毕马威中国汽车行业报告.doc

毕马威交易服务部 中国汽车和汽车零部件市场 2003年8月 2003毕马威公司，毕马威国际（性质为瑞士非经营性协会）香港公司 本公司保留所有版权 印刷地：香港 序言 《中国汽车和汽车零部件市场》成稿之际，适逢中国在全球汽车行业中地位日益重要之时。中国凭借其价格优势，正日益成为汽车业全球生产基地和巨大的汽车潜在市场。 中国汽车业转型的速度和程度令人吃惊，如今中国汽车业一直保持增长趋势，每天都有新变化，对既有汽车产业进入者和尚未进入者，要拿到公司决策层想要得到的产业情报却并非易事。 本报告正是应这种需求而生。报告对现今中国汽车和汽车零部件市场进行了独具视野的分析，报告对汽车业发展的关键因素进行了评论。在报告的写作过程中，我们吸收了许多公开发布的信息，并广泛地调查了中国汽车业的主要生产厂家，并对对中国汽车业发展持有巨大兴趣的国际汽车业巨头进行了问卷调查。 对我们希望保持整合趋势的灵活多变的汽车零部件企业，报告结果令人振奋。本报告也对汽车零部件行业发展的潜在不利因素作了深入分析，如产能过剩、价格下调压力和政府新管制措施等。 如贵公司希望深入讨论本报告和其他相关报告内容，请直接与我们联系，联系方式在报告最后可以找到。 Paul Brough 毕马威中国公司 财务咨询服务部主管  市场描述 整车市场 汽车零部件市场 国际投资进入问题  行业增长 汽车销售规模(a)从1995年的143 万辆到2002年的326万辆；年复合增长率(CAGR)为12.5%；毕马威预计2003年汽车市场将增长26 % 。 年销售有望在2010年达到700万辆，在2015年达到890万辆；从2002年到2015年的年复合增长率为7.9%. 轿车销售额2001-2002的增长率为55%，2002-2003的增长率有望达到60% 2003年1月到7月的轿车销售额为99万辆，比2002年同期增长77% 2003年轿车销售额有望达到180万辆 中国汽车生产量占全球总产量的份额从1996年的2.8%到2001(1)年4.1%；中国在2001年为全球第7大汽车销售市场，2010(2)年有望成为全球第3大市场 市场份额 汽车行业可大致分为三大类：客车、卡车和轿车（b） 客车和卡车曾占据了绝大部分汽车市场，1990(3)年占汽车市场的92%，而目前轿车占据了汽车市场的40%(3)，预计2015年将轿车将占据汽车市场的60% 业内专家预计随着汽车私人拥有量的攀升，增长趋势仍将继续；汽车私人拥有者购买份额占据了全部汽车销售额的一半以上，即可能成为中国未来汽车行业增长的主要推动力量(3)(4)  消费者需求 城市人口在过去20年间翻了一番，在2001年占全国零售销售总额的63%(1) 城市人口人均消费支出从1990年的160美元增长到2001年的640美元，年复合增长率为13.8%；城市人口作为主要消费人群将保持数量上的持续增长，2015年(2)有望达到全国总人口的50% 行业报告显示截至2010年底，全国将有10-15 百万个家庭有轿车购买能力(3)(4) 汽车价格持续下降(5) 汽车价格从去年开始持续下降，主要有以下两个因素 生产厂家一直希望通过运用侵略性的价格策略来占领市场份额 大量汽车生产厂家对型号过时的汽车进行降价，以清空库存 2003年中低档轿车价格已开始下降 近期有报告显示2003年上半年汽车平均价格下降幅度为6.9% 调查中一家汽车厂家坦言“降价压力巨大” 汽车价格有可能保持下降压力，采访中有行业专家估计今后几年内汽车价格将以每年6%的速度下降 WTO对市场的影响(1) 进口汽车目前仅占中国汽车销售的极小部分，1995年至2002年期间平均市场占有率约3% 随着中国加入WTO后，进口关税将下调25%-30%，国产轿车零售价在2001年底、2002年初大幅下降 然而，关税降低并未显著增加进口汽车占中国汽车市场的份额 为控制汽车行业的竞争态势，中国政府谨慎运用进口配额来限制进口汽车的数量；进口配额主要发放给了汽车零部件 中国政府“十.五”计划(2) 中国“十.五”计划目标计划在2005年培养出2-3家具有国际竞争力的大型汽车集团（包括其合资子公司）、并占据国产汽车产量的70% 目前三大汽车集团。一汽大众（FAW）、上海汽车工业公司（SAIC）及东风汽车集团(DF)；这三个汽车集团（包括其合资子公司在内）已经占据了国产汽车70%以上的份额  政策 政策草案 影响 技术转移 到2010年底，拥有百分之百汽车制造技术的国产厂家，其汽车销售必须占中国汽车市场汽车销售至少50%的份额 在合资公司中拥有10%及以上的外方，需与中方股东共享技术专利 该政策将促使外国汽车生产厂家为保持行业进入，被迫向国内合作方进行技术转移和专利转让 国内厂家有可能利用转移过来的技术或专利