盖洛普-TO漓泉啤酒-广西区外啤酒市场分析报告（终稿）.ppt

广西区外啤酒市场分析报告 二00一年七月 2005年广东、湖南、云南、贵州4省的城市人口分别为3976.51万、 2445.29万、 949.12万和907.35万,比2000年分别增加了361.91万、 145.09万、 126.12万和114.35万.从四个省的比较看,人口增长最快的是云南省,年均增长率为3.06%,其次是贵州省和广东省,分别为2.88%和2.00%,增长最慢的是湖南省,年均增长率为1.26%.预测结果表明,未来5年啤酒销量的增长并不取决于城市人口的大量增长. 2.人均啤酒消费量确定 根据前面对4省内未来5年啤酒市场销量的预测,未来5年广东、湖南、云南、贵州4省啤酒市场的平均增长速度分别为8.11%、5.18%、10.38和5.07%，其中城市销量的增长速度低于农村地区的增长速度。据估计，城市年人均啤酒消费量的平均增长速度为2-3%，未来5年城市啤酒消费在4省啤酒消费中仍占主要地位。根据盖洛普问卷调查结果，2001年广东、湖南、云南、贵州4省城市啤酒消费者年人均喝啤酒数量分别为66.49升、17.55升、26.69升和20.04升。未来5年城市啤酒消费量湖南省和贵州省以年增长率为2%计算，广东省以3%计算，云南省以4%计算，可得到2001-2005年4省城市啤酒消费者年人均喝啤酒量（见表5）。 湖南、贵州、云南、广东四省分城乡啤酒销量预测 将前面预测的城市人口数乘以喝啤酒的人口比例，再乘以人均啤酒消费量，即得到4省的城市啤酒消费量。然后用4省年啤酒销售总量减去城市啤酒销售量，就可得到农村啤酒销售量，结果如表6所示。 表6 2001-2005年湖南、贵州、云南、广东四省分城乡啤酒容量预测 单位:万吨 表5 2001-2005年湖南、贵州、云南、广东四省 城市啤酒消费者年人均啤酒消费量预测 单位:升/年 湖南、贵州、云南、广东四省分城乡啤酒销量预测 分析上表可以看出，4省城市市场总容量从2000年的157.6万吨增长到2005年的193.9万吨。与此同时，农村市场容量从2000年的68.2万吨增长到2005年的117.6万吨,其年平均增长率高达14.5%，农村市场占全区市场的比重也由目前的30%上升到2005年的38%。从分省情况看,云南省农村年平均增长率最高,为17.3%,以下依次为广东省、湖南省和贵州省,增长率分别是15.1%、11.7%和4.3%. 湖南、贵州、云南、广东四省分城乡啤酒销量预测 目前漓泉啤酒的区外销量为1.3万吨，以每年增长0.35万吨计算，2001-2016年的区外销量分别为： 表5 2001-2016年漓泉区外市场销量预测 单位:万吨 漓泉区外市场销量预测 四省啤酒市场消费群体特征 品牌一致性指数与品牌替代指数-湖南 在湖南省啤酒市场中，啤酒品牌众多，各个品牌地域优势比较分散，各地竞争激烈。 青岛和燕京啤酒在怀化和衡阳当地市场有很高的品牌一致性，但都未实现跨地区的明显竞争优势。 白沙啤酒虽然在长沙居领先地位(品牌一致性)，但其在长沙城市市场的领先地位并不明显。 珠江啤酒在怀化的竞争力度比较大。 注:品牌一致性指数是描述消费者“最常喝的品牌”与“最喜欢喝的品牌”的一致性。如在长沙城市白沙的品牌一致性指数得分为45%，即意味着在最常喝白沙啤酒的消费者中有45%同时也认为白沙是其最喜欢喝的啤酒。 品牌替代指数是描述当消费者“最常喝的品牌”无法买到时，会转而购买哪种品牌。如在长沙城市百威对白沙的品牌替代指数为23%，即意味着在最常喝白沙啤酒的消费者中有23%认为如果无法买到白沙则会转而购买百威。该指数反映品牌间的竞争情况。这里列出的都是在各地区品牌替代指数最大的那个品牌（如百威在南宁城市为白沙品牌替代指数最大的品牌）。 城市 农村 品牌一致性指数 品牌替代指数 品牌一致性指数与品牌替代指数-贵州 城市 农村 贵州啤酒市场品牌相对较少，各品牌占据生产地的地域性优势，尚无品牌实现跨地区、全省范围的优势。 瀑布、高原、金星王这三家主要啤酒生产商各占有一定的地域性优势，并形成彼此竞争态势。 注:品牌一致性指数与品牌替代指数的含义请参考第52页的注释。 品牌一致性指数与品牌替代指数-云南 城市 农村 大理啤酒在云南市场拥有相对较强的竞争优势，在昆明和大理的城乡市场都有很高的品牌一致性。其在这些市场的主要竞争对手有KK、青岛和澜沧江。 德力高在楚雄占据地域优势，主要面临大理啤酒的潜在竞争。 注:品牌一致性指数与品牌替代指数的含义请参考第5