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漓泉预警系统汇总报告 一、建网时间：1999年5月15日——6月15日 二、正式运作：1999年6月4日开始 三、目的 1. 啤酒市场连续监测 2. 探求漓泉消费群特征 四、主要服务内容 1. 固定家庭样本户监测 2. 固定餐饮场所监测 3. 非固定餐饮场所监测 4. 固定售点监测 5. 非固定售点监测 6. 指名购买监测 7. 万力啤酒厂出货情况监测 8. 消费者问卷调查 9. 消费者定性访谈调查 报告期时间对照表 南 宁 BSI指数 BSI指数分指标 品牌转换 购买场所和消费场所 电视收视率 南宁：BSI指数 对市场监测状况的综合判断由一个定量的指标BSI作为主指标来评判 BSI：品牌销售指数 ( Brand Sales Index ) BSI = 占有率×铺货率×指名购买率×1000 南宁BSI指数 南宁：BSI指数 今年漓泉表现优于万力 第一阶段：1-6期（6.4-7.23） 第二阶段：7-12期（7.27-9.3） 第三阶段：13-20期（9.4-11.5） 第四阶段：21-22期（11.6-11.19） 南宁：BSI指数 第一阶段：银龙上市期 1-6期（6.4-7.23） 背景： 1、“酒类专卖”出台（2期） 2、“盖王争霸”活动（3期） 3、万力银龙上市 南宁BSI指数 银龙上市成功之处： 1、银龙从口味到包装的改进 2、银龙上市价格与旧清爽相同 3、协助经销商消化旧货 4、新产品铺货迅速展开 5、电视广告的支持 银龙上市失败之处： 低价抛售老万力啤酒和长时间大量免费赠饮新万力啤酒伤害了万力品牌价值和品牌形象。 南宁：BSI指数 第二阶段：漓泉上升期 7-12期（7.27-9.3） 背景： 1、“盖王争霸”活动（6期） 2、万力“4送1”促销活动（9期） 3、漓泉开瓶有奖（10期） 4、“红啤4送1” 促销（10期） 5、南宁卫生大检查（10期） 南宁BSI指数 结论： 漓泉促销活动的出台时机及时，效果优于万力，充分发挥了刺激销售的作用，压制住万力达到了预期效果。 南宁：BSI指数 第三阶段：漓泉下降期 13-20期（9.4-11.5） 背景： 1、万力各种促销活动不断 2、漓泉无促销支持 3、银超出现断货 4、万力“150万刮刮卡”活动 南宁BSI指数 结论： 九月上旬以后，漓泉在南宁无促销活动支持，而同期万力的公关、促销活动不断的情况下，占有率有所下降。万力赞助黑豹乐队演唱会等公关活动对改善品牌形象比较有效。十月下旬以后，天气转凉，白酒消费量上升，啤酒消费量明显下降。 南宁：BSI指数 南宁：BSI指数 第四阶段：新干啤上市期 21-22期（11.6-11.19） 背景： 1、国际民歌艺术节 2、漓泉新干啤上市 结论： 新干啤上市带动BSI指数上升。 新漓泉干啤在铺货方面：在餐饮场所的铺货较广，除5区外，零售店也有相当的铺货； 价格方面：在零售店新干啤价格大多都跟旧干啤价格相同或高出旧干啤0.2元/瓶； 包装方面：多数消费者觉得新包装“高档、卫生、蛮好”，但有的消费者觉得新包装有点象万力； 口味方面：觉得与旧干啤差不多。 漓泉与万力都保持高铺货率，远远超过蓝带等其它品牌。 品牌铺货率 南宁：BSI指数分指标 产品铺货率 干啤与银龙铺货率稳定在90%左右 经过前6期下降后银超铺货率稳定在40%。 部分零售店银超断货 南宁：BSI指数分指标 零售商说： ?（干啤、银超）都是3元/瓶，银超进价要高过干啤，当然卖干啤。 ? 有不少人来要买银超，所以就进些来卖。 消费者拉的力度促使零售商铺货银超 银超的口味已经被广泛认同 价差阻碍了银超铺货 ? 9月银超有过断货和提价。 影响零售商进货积极性，给万力机会 ? “新漓泉”（指银超）近来比较好卖 对银超认知不够 南宁：BSI指数分指标 银龙上市后零售商认为万力是最好销品牌的比例一直居高不下。 零售商最好销品牌 银龙上市 南宁：BSI指数分指标 占有率 漓泉与万力占有率在5:4与6:3间波动，第12期以后漓泉略有下降。 漓泉开瓶有奖 万力促销活动 南宁：BSI指数分指标 南宁指名购买率 漓泉与万力指名购买率不相上下。 促销活动对指名购买的影响一般滞后一周时间。 万力“4送1” 漓泉开瓶有奖 南宁：BSI指数分指标 南宁：品牌转换 啤酒在外消费的品牌转换率明显高于在家消费品牌转换率。 啤酒在家消费和在外消费的品牌转换率都比较高，这是由南宁啤酒市场的特有格局所决定的。 注：品牌转换率=本周发生转换总次数/本周发生购买或消费总次数 南宁：品牌转换 在家庭以外餐饮场所，漓泉、万力之间转换率波动性较大