投资理财销售.pdf

投資理財銷售投資理財銷售 行銷流程行銷流程行銷流程行銷流程 行銷流程行銷流程行銷流程行銷流程 產品導向產品導向 需求導向需求導向 激發興趣激發興趣激發興趣激發興趣 激發興趣激發興趣激發興趣激發興趣 １．１．FSPSFSPS ：三摺頁：三摺頁 （在有限的時間內給客戶觀念（在有限的時間內給客戶觀念）） （不浪費彼此的時間（不浪費彼此的時間）） ２．２．Cold Call:Cold Call:利率利率 ．醫療．醫療．房貸．房貸．意外險．意外險 ３．船的概念３．船的概念 .. What:FSPSWhat:FSPS （一（一（（一）一））） （（（（一一一一）））） 一．工作賺錢的目的為何一．工作賺錢的目的為何？？ 生活生活 ，教育，教育，退休，退休，購屋，購屋，買車等，買車等．．．． （三個夢想（三個夢想）） 二．保證完成二．保證完成？因素？因素？？ 意外意外 ，生病，生病，失業，失業．．．．．．．． （二個担憂（二個担憂）） 我們所期待的人生我們所期待的人生 完整的家庭保障完整的家庭保障 完善的醫療保障完善的醫療保障 無憂無憂 無慮無慮 事先的退休規劃事先的退休規劃 完備的儲蓄規劃完備的儲蓄規劃 擁有尊嚴的擁有尊嚴的 良好的投資規劃良好的投資規劃 實現夢想實現夢想 老年生活老年生活 財富傳承的希望財富傳承的希望 What:FSPS(What:FSPS(二）二）二二）） 二二二二）））） 三．理財金字塔三．理財金字塔 １．理財順序１．理財順序 ２．理財風險２．理財風險 ３．風險故事３．風險故事 四．透過金融商品來協助四．透過金融商品來協助 完成短期完成短期 ，中期，中期，長期之財務目標，長期之財務目標 透過我們協助您透過我們協助您 金融工具 年金保險 傳統人壽保險 投資型保單 財產保險 理財規劃師理財規劃師理財規劃師理財規劃師 共同基金共同基金 理財規劃師理財規劃師理財規劃師理財規劃師 企業保險 信託