增发招股意向书.PDF

浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发申请文件 招股意向书 股票简称：报喜鸟 股票代码：002154 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （注册地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区） 2009 年增发招股意向书 （封卷稿） 增发招股意向书 （申报稿） 公开增发 A 股 招股说明书 保荐人(主承销商) 招股意向书公告时间：二零零九年十一月二十日 1-1-0 浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发申请文件 招股意向书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说 明书具有同等法律效力。 1-1-1 浙江报喜鸟服饰股份有限公司增发申请文件 招股意向书 重大事项提示 1、2008年下半年以来，受国际金融危机的影响，国内外经济增速显著放缓， 品牌服饰需求增速下滑，公司全资子公司宝鸟公司的服装出口加工业务受到了一 定负面影响。由于公司针对经济不景气的局面及时采取了多种应对措施，国内业 务仍保持较快增长速度。但如果国内及全球宏观经济形势持续不景气，消费者预 期收入下降，将很可能降低服装消费频次，减少服装消费金额，公司销售收入仍 将不可避免地受到负面影响。 2、本次募集资金投资项目拟新增178家店铺，其中32家店铺拟以购买的方 式获得。大规模购买店铺将带来公司折旧费用的增长。项目建成后第1-5年，公 司每年将新增折旧费用约 2,734.89 万元，自第 6 年开始，公司每年将新增折旧 费用约 1,932.12 万元，相比 2008 年度摊销折旧费用 2,964.80 万元显著增长， 这将会对公司经营业绩形成一定压力。 3、本次发行前滚存利润分配事宜如下： 根据2009年第一次临时股