《2010年摩托车行业研究报告》.ppt

Document number Document number * 目录 页码 A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3 罗兰?贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势 9 B1. 市场状态分析 11 B2. 市场驱动因素分析 21 B3. 主要观点和预测 22 国内的摩托车 市场 * A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因  * 国内的产量已接近于全球的一半，同时国内市场也是全世界最大的消费市场 中国 43% 世界其他地区 57% 2010年中国和世界摩托车产量 2010年中国和世界摩托车销量 单位: (万辆) 单位: (万辆) 中国 44% 世界其他地区 56% 出口17.3% 国内 销售 82.7% 中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场 资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰?贝格分析 2592 1150 2620 新大洲 * 整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均保有量较小，市场潜力巨大 分地区摩托车保有量 ，2010年 (单位：辆/千人) 2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆，全国平均 29.8辆 24.6 37.3 25.4 11.5 19.2 20.6 14.8 21.5 35.7 14.4 11.5 16.7 24.1 20.6 24.0 44.6 54.4 59.9 32.1 39.4 44.7 78.7 48.5 8.6 6.3 4.6 5.6 13.4 5.2 18.7 资料来源： 中国汽车工业，罗兰?贝格分析 14.7 每千人拥有量15辆的地区 每千人拥有量25-35辆的地区 每千人拥有量35辆的地区 每千人拥有量15-25辆的地区 * 在产品方面，品种的排量集中度进一步提高，大多数产品集中在100-125 ml之间 不同排量产品销量比例，2009 - 2010年 12.0% 9.3% 8.6% 13.8% 9.0% 6.1% 78.4% 80.0% 70.3% 5.3% 3.2% 2.8% 2008 2009 2010 = 150 ml 100 – 125 ml 60 - 90 ml = 50 ml 资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰?贝格分析 * 从销量上看，国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%，国有企业占大多数 资料来源： 中国汽车工业年鉴，汽车工业报 ，罗兰?贝格分析 占总量比 增长率 位次变化 企业性质 6.83 6 ? 国有企业 6.24 -25 ? 国有企业 5.80 134 ? 民营企业 5.22 -9 ? 国有企业 4.96 263 ? 民营企业 4.76 86 ? 民营企业 4.71 15 ? 国有企业 4.24 17 ? 国有企业 3.87 8 ? 国有企业 3.50 -7 ? 国有企业 % % 2001年 2000年 2009 – 2010年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化 （单位：辆） * 从整个行业的角度来看，残酷的价格战，导致全行业利润下降和亏损 资料来源： 中国汽车工业年鉴，ISI ，罗兰?贝格分析 摩托车行业利润表 2005-2010 （单位：百万元） 摩托车平均价格指数的变化 2005-2010 （以1995年为100%） 全行业利润下降 和亏损 * B. 罗兰?贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势  * 罗兰?贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势 市场驱动因素分析 市场状态分析 国内的摩托车 市场 1 3 2 资料来源: 罗兰?贝格分析 主要观点与预测 * 通过深度的分析，罗兰?贝格得出了导致目前行业无序竞争现状的主要原因 外资摩托车企 业的大举进攻， 加剧国内摩托车市场的竞争 摩托车企业的市场营销能力不高，缺乏必要手段 国内摩托车企业缺少战略规划，使得生产能力盲目扩大 地方保护主义严重，使得行业的集中度低，大量非法拼装摩托车， 严重冲击市场 国有企业得到国家过多保护， 使得竞争环境难以公平 国内摩托车行业竞争态势 I II III IV V VI 资料来源: 罗兰?贝格分析 全行业利润下降，残酷的价格战 使整个行业处于无序竞争状态 缺乏应有的市场机制 产品的集中度较高，缺少差异化，有同质化倾向 市场状态分析 1 * 民营企业成长迅速，国有企业缺乏竞争力，但是亏损