“金盏花”财富增长计划__产品服务篇.pptVIP

引言 目录 产品服务逻辑与理念 目录 产品服务内容——券商（代销）产品 目录 业务种类丰富 产品服务——券商传统业务 目录 产品种类丰富 标准化财富服务——创新产品与业务 标准化财富服务——非代销产品 创 新 产 品 简 报（第六期 2012-04-27） “金盏花”财富增长计划——产品服务篇 营销管理部 “金盏花舞，迎风飞扬”创新业务拓展活动支持产品(二) 丰富的产品和业务不仅仅能满足客户的适当性需求，既将适当的产 品介绍给适当的投资者，让客户享受财富增长成果，同时也能促进 我国金融市场和公司的健康成长。 “金盏花”财富增长计划整合了全公司的业务和产品（代销），不仅含 券商的传统业务，如资产管理和投行业务等，也有创新业务和产品的 增值服务，如融资融券和分级基金等。饕餮盛宴，必将满足您的需求！ 产品服务是长期财富增长的重要基础 “金盏花”财富增长计划之券商（代销）产品 “金盏花”财富增长计划之券商传统业务 “金盏花”财富增长计划之创新业务与产品 1 2 3 4 金盏花 无风险 金融市场上投资者需求各不相同，按照传统的分类方式可将其分成下面几类： 低风险 较高风险 高风险 定期存款等 公司债券等 股票等 杠杆产品等 产品服务不是简单的产品罗列！ “金盏花”财富增长计划致力于提供全方位的产品服务，将适当的产品介绍给适当的客户，也可满足客户不同阶段的特殊需求。循序渐进，最终实现财富的长期稳定增长! 相同的客户在不同阶段可能有不同的投资需求 产品服务是长期财富增长的重要基础 “金盏花”财富增长计划之券商（代销）产品 “金盏花”财富增长计划之券商传统业务 “金盏花”财富增长计划之创新业务与产品 1 2 3 4 金盏花 后续将发 相关报告 由于债券等相关业务既适合长期投资也可以做短期配置（正逆回购），所以应派专人做业务介绍，以便客户灵活配置资产。 有固定收益或者低风险投资需求，风险承受能力较小的客户群体 债券投资 全攻略 目前公司提供股票主动型和FOF型两种产品 向客户介绍东证系列产品风险和收益特性，以供客户选择。对购买产品的客户及时提示净值变化和开放日期。 认同公司投资理念，充分相信公司资管的投资能力，对资本市场未来发展抱有信心的客户群体 东证系列 理财产品 后续将发 相关报告 由客户经理根据客户风险承受能力及期望投资年限，设计符合客户需求的定投标的和方式。并在此基础上介绍符合客户投资理念的智能定投，从而满足客户需求。 希望通过积少成多、简便易操作的方式积攒一笔存款以备他日之需的客户群体 基金定投及 智能定投 以追求长期资本增值为目标，以满足教育支出、退休支出等远期支出需求的客户群体 股票型基金 产品投资 不能忍受任何的投资亏损，稳健和保守型的客户群体 保本型基金 产品投资 以追求稳定收入为目标，以期收益、风险相适中的客户群体 债券型基金 产品投资 本文仅从风险级别对基金产品进行了简单的划分。具体服务内容可视具体情况而定 作为证券公司的传统业务，基金产品服务更能体现公司专业涵养。 前期准备环节：全方位了解客户投资需求及风险承受能力。根据风险和收益特征，帮助客户选择适当的产品，当有新基金发售时，根据其风险类别，及时提供给客户。售后服务环节：客户购买基金产品后，由专人定期跟踪产品净值变化，当市场发生重大变化，可能对基金净值产生影响时，及时通知客户，并为客户提供全方位投资建议。 厌恶风险、对资产流动性和安全性要求较高，以暂时存放现金为目的的客户群体 货币型基金 产品投资 备注 服务内容 服务对象 产品类别 产品服务是长期财富增长的重要基础 “金盏花”财富增长计划之券商（代销）产品 “金盏花”财富增长计划之券商传统业务 “金盏花”财富增长计划之创新业务与产品 1 2 3 4 金盏花 券商传统业务 投 顾 服 务 研 究 所 投 资 银 行 直 投 项 目 资 产 管 理 固 定 收 益 定向资产管理计划 资产 管理 宏观策略报告、行业研究报告、 个股调研报告等 研究 所 产品 内容 产品 内容 投顾 服务 签约投顾服务、七彩虹咨询等 直投 项目 股权投资项目等（高端客户） 投资 银行 IPO?、再融资、收购兼并、企业 重组、代办股份转让、个人参与 IPO询价等 固定 收益 债券融资等 固定收益部 北京分公司　 公司新成立固定收益部丰富了公司的业务结构，可以为客户提供专业的债券融资服务 由债券融资需求的机构客户 债券融资 业务 北京分公司 公司投行实力较强，为客户提供专业的IPO?、再融资、收购兼并、企业重组、代办股份转让、个人参与IPO询价等业务 有融资需求、财务顾问和个人参与IPO询价业务需求的客户 投资银行 业务 资产管理 分公司 证券公司与单一客户签订资产管理合同，通过该客户的账户为客户提供的资产管理服务。 委托金额在1