OTCBB借壳上市攻略1.ppt

OTCBB上市的程序步骤 ◇一、公司选择壳公司阶段 ◇二、买壳阶段 ◇三、装壳阶段 ◇四、上市交易阶段 ◇五、上市后的继续申报与披露阶段 装壳阶段（一） ◇进行反向合并 ◇ 重组公司（如必要的话） ◇申报新的或修正的报表 ◇准备融资文件 ◇公司修改商业计划 ◇指定转让代理人 ◇获取CUSIP交易代号 ◇邮告股东 ◇向SP或Moody‘s注册申请州“蓝天法”豁免 ◇指定造市商 装壳阶段（二） ◇造市商进行审慎调查 ◇公司/造市商决定竞价 ◇ 指定投资者关系顾问进行上市包装 ◇准备给经纪人、承销商、投资人的审慎调查报告 ◇准备促销材料。促销材料应比招股说明书更为详细和更具吸引力 ◇路销（Road Show） ◇股票分销 ◇组织承销团 上市交易融资 ◇向SEC报送 ◇公司控制权变更? ◇确定新董事会成员、新审计师?、新股东 ◇向NASD报送? ◇公司名称变更/交易代码变更更改壳公司名称? ◇获得新交易代码 ◇新公司股票开始交易 上市交易融资的方式 借壳上市后的融资有二个大的方向：权益性融资和债权融资。 权益性融资： ◇新股增发(Rights Offering) ◇ 二级发售(Secondary Offering) ◇远期凭证(Warrants) ◇ 资本私募(PIPE ) 债务性融资： ◇ 债券发行 ◇银行贷款 上市后的继续申报与披露阶段 ◇每季申报10-Q表， ◇每年申报10-K表 ◇经审计的财务报表 ◇公司的任何重大事项及时并适当地用8-K披露 从 OTCBB 到 NASDAQ 升板——腾飞一跃 ◇到NASDAQ上市的好处： 中国公司在NASDAQ上市的市盈率远远高于全球任何其他市场，NASDAQ 市场给了中国企业更高的市场价值。 NASDAQ: 30—40P/E； 新加坡：13-16P/E； 美国其它市场： 18—25P/E； 香港：8—15P/E； ◇从 OTCBB 到 NASDAQ——--腾飞一越 成本最低；获利最大；效率最高 只要标准达到 NASDA的要求，即可向美国证管会 (SEC) 提出申请成为 NASDAQ 上市公司。 从 OTCBB 到 NASDAQ 升板——腾飞一跃 从 OTCBB 到 NASDAQ 要求如下： ★符合 NASDAQ 市场资格标准 ★向美国证管会（ SEC ）提交申请 ★承销商与做市商协助 ★股价达到 4 美金以上 纳斯达克全国证券市场上市标准 纳斯达克小型市场上市标准 中国企业OTCBB上市后成功升板名录 中国企业OTCBB上市后成功升板名录 君泽君协助企业上市融资部分名录 君泽君协助企业融资上市部分名录 君泽君协助企业融资上市部分名录 君泽君协助企业融资上市部分名录 君泽君协助企业融资上市部分名录 君泽君协助企业融资上市部分名录 ? 西南地区：?? ? ??????? ◇四川沱牌曲酒股份有限公司???? ◇贵州轮胎股份有限公司??????? ??????? ? ◇蓝星清洗剂股份有限公司?????? ◇明天科技股份有限公司???????? ◇太极集团股份有限公司?? 君泽君协助企业股权改制、转让部分名录 ◇鲁能泰山股份有限公司???????? ◇通化金马药业股份有限公司???? ◇西藏金珠股份有限公司???????? ◇烟台发展股份有限公司???????? ◇西南化机股份有限公司???????? ◇四环药业（中联建设）股份有限公司 ◇国投原宜实业股份有限公司 ◇湖山电子股份有限公司???????? ◇湖北宜化化工股份有限公司???? ◇苏州证券有限公司 ◇北京地铁公司 君泽君协助企业海外上市、融资部分名录 美国上市： ◇新加坡亚洲浆纸业股份有限公司（APP）——纽约上市 ◇一家广州的计算机通信公司在美国NASDAQ上市 （进行中） ◇一家北京的通信网络公司在美国NASDAQ上市（进行中） ◇广州宝龙集团上市 ◇新加坡上市： ◇印尼金光集团 君泽君协助企业海外上市、融资部分名录 香港上市： ◇吉林化学工业股份有限公司H股发行和上市 ◇长春达兴药业股份有限公司香港创业板发行H股并上市 ◇安徽海螺水泥股份有限公司在香港发行H股和上市 ◇哈尔滨电站设备股份有限公司H股发行和上市 ◇开曼群岛山河控股有限公司香港创业板上市 ◇威发系统有限公司香港创业板上市 ◇金卫医疗有限公司香港创业板上市 君泽君协助企业海外上市、融资部分名录 香港上市： ◇深圳某计算机通讯公司香港主板上市（进行中） ◇厦门某生物工程股份有限公司香港主板发行H股并上市（进行中） ◇广州某通信技术股份有限公司香港主板发行股票并上市