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吉林吉恩镍业股份有限公司 公开发行6,000万股A股 路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]95 号文核准，吉林吉恩镍业股 份有限公司（以下简称“发行人”）将于2003 年8 月21 日公开发行6,000 万股 人民币普通股（A 股）股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价配售方式， 发行价格4.66 元/股。 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，为 便于拟申购的投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发 行人和主承销商东北证券有限责任公司定于2003 年8 月20 日（星期三）14：00 —18：00 在中国证券网（）举行网上路演。 出席人员：发行人董事会、管理层主要成员和主承销商东北证券有限责任公 司有关领导及项目组成员。 本次发行的《招股说明书摘要》已于今日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》上刊登。 敬请广大投资者关注。 吉林吉恩镍业股份有限公司 2003 年8 月15 日 吉林吉恩镍业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 东北证券有限责任公司 长春市人民大街138—1号 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 重要提示 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管 会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其它政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票 的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行数量： 6000万股 发行股票类型：人民币普通股 发行方式： 全部向二级市场投资者定价配售 预计发行日期：2003年8月21日 拟上市地： 上海证券交易所 单位：元 面 值 发行价 发行费用 筹集资金(净额) 每股 1.00 4.66 0.1982 4.4618 合计 60,000,000279,600,00011,890,000 267,710,000 特别风险提示 1、国内镍金属市场直接受国际市场影响，价格波动幅度较大，镍金属平均价格 2000年为 85,000元/吨，2001年为65,000元/吨，2002年为70,000元/吨，2003年为82,000元/吨，本公 司提醒投资者注意镍金属价格变化对本公司生产经营的影响。 2、本次发行前，镍业集团持有本公司 93.23%的股份，本次发行完成后镍业集团将持有本公 司63.78%的股份，本公司存在大股东控制可能侵犯中小股东利益的风险。 3、本公司生产用原料——镍原矿主要由镍业集团提供，2001年本公司向镍业集团采购镍原 矿 6,300吨，采购金额为 10,020.97万元，占公司原料采购金额的 89.77%，占主营业务成本的 41.26%；2002年本公司向镍业集团采购镍原矿4,858吨，采购金额为7699.17万元，占公司原料 采购金额的67.88%，占主