锐奇股份：收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的可行性研究报告.pdfVIP

上海锐奇工具股份有限公司（300126 ） 上海锐奇工具股份有限公司 收购永康市豪迈工具有限公司部分资产、业务的 可行性研究报告 二〇一一年四月 1 上海锐奇工具股份有限公司（300126 ） 第一节 项目概况 一、项目背景 1、2010 年10 月13 日，上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“锐奇股份” 或“本公司”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，成为国内A 股市场首家 主营电动工具的上市公司。上市后，公司的品牌效应、行业地位和市场影响力都 得到了全方位的提升，在资本的巨大杠杆效应的作用下，公司的综合实力跃升到 了一个新的高度，成为国内电动工具行业的领先企业。 2、从国内电动工具产业整体来看，该产业符合十二五规划和国家关于发展 战略性新兴产业的相关要求。国家正在部署实施的“十二五”规划中第四项第 12 点“改造提升制造业”和第13 点“培育发展战略性新兴产业”中明确提出“发 展先进装备制造业”、“积极有序发展高端装备制造等产业”的要求。电动工具产 业隶属于高端装备制造业、又服务于高端装备制造业，十二五规划的政策引导必 将大大促进装备制造业的发展，同时带动对专业电动工具的强劲需求，电动工具 行业的发展态势和发展趋势整体向好，电动工具行业市场呈现出前所未有的发展 机遇。 3、在行业整体面临发展机遇的背景下，国内电动工具行业也将随之面临着 产业的重新整合和升级，有品牌优势、有技术优势、有渠道优势、有生产规模优 势的企业将在产业发展中占得有利地位。本公司作为主营电动工具行业的唯一一 家国内上市公司，将紧紧抓住行业发展契机，充分利用自身的品牌、渠道、技术、 规模等优势和资源，借力于资本市场推动，加快实施产业整合，对有运营价值的 企业、资产进行收购，以实现快速扩充产品线和企业的快速扩张。同时，本公司 将对收购资产进行战略整合，通过输出战略性资源，将收购资产和自身现有的品 牌、渠道、技术、管理等优势相结合，充分体现收购价值，并使募集资金尽快产 生效益，提高公司的资产回报率。 二、项目简介 本公司拟以“资产收购+合资运营”的方式，对永康市豪迈工具有限公司（以 下简称“豪迈工具”的砂光机、工业用吸尘器全系列产品、四款铝材机产品相关 的资产、业务予以收购；同时，以本公司子公司嘉兴汇能工具有限公司作为主体， 由本公司和豪迈工具实际控制人应志宁先生以合资方式共同运营收购之资产及 业务。 2 上海锐奇工具股份有限公司（300126 ） 项目涉及主体： （一）锐奇股份 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1235 号”文核准，并经深圳 证券交易所“深证上[2010]322 号”文同意，锐奇股份首次公开发行2,105 万股 人民币普通股（A 股），发行价格为34.00 元/股，募集资金总额71,570 万元， 扣除各项发行费用4,384.82 万元后，募集资金净额为67,185.18 万元。其中“其 他与主营业务相关的营运资金”的金额为 41,378.68 万元，目前已使用其中的 2,800 万元用于归还银行贷款，使用其中的5,000 万元用于补充流动资金。 作为主营电动工具的首家上市公司，锐奇股份充分发挥行业领先优势，近年 来始终保持稳定快速增长。借助上市契机，公司的核心竞争力得到进一步加强， 继续保持在品牌、渠道、技术和生产规模方面的领先优势。2011 年1-3 月，公 司实现营业收入11,060.27 万元，比上年同期增长33.60%；利润总额为1,444.63 万元，比上年同期增长34.32%；归属于母公司的净利润为1,198.83 万元，比上 年同期增长31.25%；营业利润1,411.16 万元，比上年同期增长了49.60%。 （二）豪迈工具 1、基本情况 （1）永康市豪迈工具有限公司系经永康市工商行政管理局登记，于 2000 年 3 月13 日注册成立。目前该企业住所地为永康市五金科技工业园华厦路95 号，注 册资本199 万元，注册号为