天源迪科：收购广州易星信息科技有限公司股权并增资的可行性研究报告.pdfVIP

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 收购广州易星信息科技有限公司股权并增资 的可行性研究报告 报告日期：二〇一一年一月 0 / 15 目 录 第一章 项目概况2 一、项目背景2 二、项目简介2 三、投资主体2 第二章 收购方案6 一、股权转让6 二、业绩考核7 三、投资广州易星8 四、新的股权结构8 五、本收购项目资金筹措8 第三章 项目实施的必要性与可行性8 一、项目实施的必要性8 二、保险市场分析9 三、项目实施的可行性 10 第四章 项目实施计划 11 一、项目的实施方式 11 二、项目的准备情况 12 第五章 项目效益分析 13 一、经营收入估算 13 二、经营总成本估算 13 三、经营利润与财务评价 13 第六章 项目风险分析 14 一、市场风险及对策 14 二、管理风险及对策 15 第七章 报告结论 15 1 / 15 第一章 项目概况 一、项目背景 2010 年1 月20 日深圳天源迪科信息技术股份有限公司在创业板成功上市。 天源迪科自创建以来，一直专注于电信、公安等行业应用软件产品的研发和销售， 为电信和政府等行业提供解决方案、产品和服务，现已发展成为国内电信业务支 撑软件领域和公安行业应用软件领域的领先企业。天源迪科上市后综合实力得到 加强，品牌影响力进一步扩大。 2010 年5 月，天源迪科收购广州市易杰数码科技有限公司，开始进入电信 增值服务领域。随着3G 网络技术的不断成熟，移动互联网的个人及行业应用发 展迅猛，需求快速增长。天源迪科一直关注这一市场并选择机会通过收购、整合 资源实现重大业务发展机会，扩大公司的收入和盈利规模，最终有效提高公司的 资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。 二、项目简介 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 （以下简称天源迪科）拟以收购并增资 的方式投资广州易星信息科技有限公司（以下简称广州易星） 三、投资主体 （一）项目承办单位概况 中文名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 注册资本：10,460 万元 法定代表人：陈友 注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3 栋B3 楼 成立日期：1993 年 1 月18 日，并于2007 年4 月29 日由天源迪科有限公 司整体变更为股份有限公司 经营范围：计算机硬件、软件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设 2 / 15 计、软件开发、系统集成（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。 股权结构如下表： 表1：天源迪科股权结构 股东名称 持股总数 持股比例 陈友 15,379,000 14.70% 吴志东 12,168,000 11.63% 陈鲁康 10,478,000 10.02% 深圳市天泽投资有限公司 9,971,000 9.53% 李谦益