培训资料：综合理财规划.pdfVIP

下载本文档

7
0
约5.69万字
约 81页
2017-09-21 发布于江西
举报
版权申诉

培训资料：综合理财规划.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

训培师财理融金综合理财规划综合理财规划训培师财理融金授课大纲授课大纲一.综合理财规划流程一.综合理财规划流程二.一生资产负债表的运用二.一生资产负债表的运用三.多目标理财规划三.多目标理财规划四.个人保险规划实务四.个人保险规划实务五.个人投资规划实务五.个人投资规划实务训培师财理融金一.综合理财规划流程一.综合理财规划流程训培师财理融金理财规划的意义理财规划的意义 LINK HOME DREAM 连接家庭梦想现状梦想连接家庭梦想资收剩下多少时间NPER 期何产入可负担多大风险RATE 待时负支需要多少努力PMT 成圆债出紧急应变方案PV 果梦 FV PV PMT N 金时钱间训培师财理融金一.综合理财规划流程一.综合理财规划流程客户想得到的服务客户沟通我们能提供的服务资料个人财务资料-资产负债与现金流量需求面谈提供个人问卷资料-理财目标与风险偏好软件运用资料理财相关统计数据库个别调整输入复利年金各项公式设置深入商谈