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[客户标识] 中信证券优势介绍 更新日期：2011-9-27 目 录 第一章 中信证券整体优势 第二章 中信证券业务优势 第三章 经纪业务相关优势 * 第一章 中信证券整体优势 集团优势 实力优势 综合优势 国际化优势 创新优势 规范经营优势 品牌声誉优势 * 中信证券整体优势——集团优势 * 中国最大的信托公司 提供多种信托服务和产品 关注信托资产管理和投资管理业务 中国第七大银行 总资产超过7,000亿人民币 中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行 中国第一家中英合资人寿保险公司 产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域 中国第一家通过公开发行上市的证券公司 中国最大且综合能力最强的证券公司 为非金融资产提供托管服务 收购和保管非不良资产 境外私人股权基金和管理 非金融业务 （金融业务） 投资控股业务 房地产与基础设施业 工程承包业 资源业 信息产业 制造业 商贸及服务业 CSIP Group 中证期货 * * 中信证券整体优势——实力优势 2003年 经纪业务第11名 股票承销第1名债券承销第1名净利润第1名 2006年 经纪业务第1名 股票承销第2名债券承销第1名 基金规模第2名 研究与销售第1名净利润第1名 1996年 经纪业务第16名 股票承销第8名净利润第10名 2002年公开发行上市 1995年发起设立 2000年 经纪业务第13名 股票承销第3名净利润第1名 1999年增资改制 2006年定向增发 2007年公募增发 2009年 经纪业务第1名 股票承销第1名债券承销第1名 基金规模第1名 研究与销售第1名 净利润第1名 2010年 经纪业务第2名 股权融资第2名债券融资第1名 基金规模第1名 研究与销售第1名 净利润第1名 公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。 2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%和14%。 16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，公司占12.2%。 * * 中信证券整体优势——综合优势 境外 中信证券国际 （香港） 境内 中信金通 中信万通 华夏基金 中证期货 金石投资 股票 承销 并购 重组 资产 管理 债券 承销 直接 投资 销售 交易 衍生品及自营 经纪 QDII QFII 研究 融资 融券 结构 融资 美国CSIP * * 中信证券整体优势——国际化优势 * 2010年中信证券国际投行团队完成16个项目，第一次完成独家保荐承销IPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第8位。 2010年与东方汇理银行建立战略合作关系， 中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权，总收购金额3.74亿美元。 2011年9月22至27日中信证券完成H股招股，国际配售获得4倍超额认购。 * 中信证券整体优势——创新优势 2010年以来创新业务表现 作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。公司还担任多个REITs试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际操作经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位。 融资融券 期货IB业务 REITs 2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年底，中信证券部均融资融券规模位居全市场第一位。 2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而获得整体上的低风险的稳定收益。 利率互换履约 保障交易模式 公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防范了对手风险。 泰康人寿次级定期 债务托管和交易 该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。 大连港H to A 该项目为中国证券市场第一例在A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的项目。 作为中国证券市场