国际不锈钢市场形势分析.pptVIP

* * 国际不锈钢市场形势分析 2002.09.10 报告人：刘子敬 / 烨联钢铁 ? 全球不锈产业变化 ? 国内不锈消费与供给面面观 ? 两岸不锈合作互补 ? 太钢与烨联 大纲 全球不锈产业变化 ?企业合并与策略联盟已成趋势， 未来仍会持续进行与扩张 ?亚洲区域的企业联盟与扩张 ?非亚洲区域的企业合并与扩张 1.日本企业为主的策略联盟 国内产业 : 太钢、上海一钢、大连钢铁、上海五钢 非国内产业 : 韩国浦项钢厂、印度金德勒 2.亚洲企业的产能扩张 ?Acerinox ?Avesta ?ALZ ?Outokumpu ?Ugine ?Ilva ?Krupp ?Tew ?British Steel ?Arcelor ?KTS ?AvestaPolarit ?Acerinox 1990 2002 ? 非亚洲区域的企业合并(一) 合并 全球不锈产业变化 全球不锈产业变化 ? 非亚洲区域的企业合并(二) ?Ugine (法国) ?ALZ (比利时) ?Industeel (比利时) ?JL (美国) ?Acesita (巴西) ?Thainox (泰国) ?KTN (德国) ?AST (意大利) ?Mexinox (墨西哥) ?Outokumpu(芬兰) ?British Steel(英国) ?Avesta(瑞典) ?Acerinox(西班牙) ?NAS(美国) ?Columbus(南非) 单位 : 仟吨 2002 2003 2004 2005 2006 200 400 ALZ (Arcelor) 150 Acesita (Arcelor) 130 Industeel (Arcelor) 300 300 AST (KTS) 500 SKS (KTS) 500 500 AvestaPolarit 800 NAS (Acerinox) ?非亚洲区域的粗钢产能扩张(2002~2006) 全球不锈产业变化 合计 1,800 1,480 0 0 500 ?扩大汽车用钢材之市场占有率 ?进入建筑用钢材领域 新日铁 - Acerinox 7. ?共享货轮，节省运输成本 新日铁 - Arcelor 6. ?合作开拓汽车用不锈钢产品 川崎 – 南韩INI 5. ?不锈钢板胚集中在川崎生产 川崎 - NKK 4. ?镍系及铬系不锈钢相互支持 ?在原料采购、生产设备、出口业务及 加工技术进行合作 ?合作扩张汽车工业应用 川崎 - 日本治金 3. ?原料采购及产品销售的合作 新日铁 – 神户制铁 2. ?节省成本、提高生产效益 ?年产能100万吨，占日本1/3 新日铁 - 住友金属 1. 效益 策略联盟 项次 全球不锈产业变化 ?亚洲区域的企业联盟与扩张 ? 日本企业主导的策略联盟 2002 2003 2004 2005 2006 500 90 500 720 150 150 全球不锈产业变化 ? 亚洲企业的产能扩张(2002~2006) 单位 : 仟吨 韩国 浦项钢铁 印度 中国 太原钢铁 中国 上海一钢 中国 大连钢铁 中国 上海五钢 2002~2006年 全球不锈钢产能增加589万吨 中国不锈钢产能增加152万吨 ?亚洲区域的企业联盟与扩张 Jindal Strip 国内不锈消费与供给面面观 ? 不锈钢需求快速成长 ? 需求大于供给 ? 未来消费预测 ? 不锈钢需求快速成长 ? 国内不锈钢表面消费量及平均成长率 - 525,800 2001 Q1 30.0 2,253,000 2001 29.7(比去年同期)