销售管理操作手册.docVIP

4 1.0目的: 为了使公司ERP\销售管理操规范化。 2.0范围:公司ERP的销售管理模块操作。 3.0参考文件 3.1U8系统实施方案 3.2U8系统帮助文件 4.0内容: . 项目 主题 作业内容 1．销售管理操作流程 N Y N Y 部门 活动说明 输入 输出 关键监控点 业务部 录入客户相关信息 业务部 录入客户调价单 客户调价单 客户调价单 总经理 检查客户调价单准确性。 客户调价单 审核后的客户调价单 业务部 接受客户订单 客户采购订单 销售订单 接到客户订单后在系统中录入销售订单，注明预完工日期和发货日期以及发货单位等。 业务部 按照评审通过的销售订单从销售管理系统转到ERP系统； 评审通过的销售订单 销售订单 注意销售订单中销售类型、部门、业务员、并录入预计发货日期、预计完工日期； 总经理 审核录入ERP系统的销售订单 销售订单 审核的销售订单 杨总审核,其他人员无权限 项目 主题 作业内容 1．销售管理操作流程 N Y 部门 活动说明 输入 输出 关键监控点 业务部 根据销售订单预计到达交期和仓库库存和业务员确认是否发货，发货的参照销售订单生产销售发货单并提交业务部负责人审核 审核的销售订单 销售发货单 业务部 根据销售订单预计到达交期和仓库库存和业务员确认是否发货，发货的参照销售订单生产销售发货单并提交业务部负责人审核 审核的销售订单 业务部 审核销售发货单 销售发货单、收款单 审核销售发货单 　 业务部 打印审核的销售发货单并提交出库发货 审核的销售发货单 打印的销售发货单 　 仓库 根据销售发货单办理实物出库，出库实物后将发货单给记账员 销售出库单 发出实物 审核销售出库单后才允许产品发出。 仓库 根据实物已出的销售销售出库单审核ERP系统中的销售出库单 销售出库单 审核销售出库单 　 应收会计 参照销售发货单生成销售发票并复核 销售发货单 ERP系统销售发票 纸质发票 项目 主题 作业内容 2．客户档案 2.1进入U8系统后点击转到，在下拉菜单中选择“基础设置”，进入基础设置后再进入“基础档案”如图进入“客户档案”，路径为： 基础设置—基础档案—客商信息—客户档案 如图中箭头所示，进入客户档案页面。 2.1.1客户档案页面说明：客户档案页面分为菜 单区、客户分类区、档案显示区，如下图。  项目 主题 作业内容 2.客户档案 2.1.2客户档按业务员进行分类，客户档案各业务中员与业务员之间有相应的查询权限，每个人只能看到各自的客户档案。 2.1.3菜单区说明： :打印设置 :选项设置 :打印（打客户档案例表） :打印预览(打客户档案例表预览) :客户档案例表输出为exl档案 :查询客户档案 :在例表中查找 :刷新例表 :调整例表显示栏目 :计算信用度(有信用控制) :合并客户档案 :批量修改 ：全部选择:取消选择(全不选) :新增客户档 :修改客户档案 :删除客户档案 2.2客户档案维护操作： 2.2.1点击增加进新增客户编辑页面，对其内容进行编辑，包含基本、联系、信用、其它四个页签如下图  项目 主题 作业内容 2．客户档案 2.2.2菜单区（编辑工具菜单）说明： 编辑后保存 编辑后保存并进入新客户页面 删除客户档案 客户的银行 客户地址 客户联系方式 客户开票台头 2.2.3编辑区操作说明： 2.2.3.1基本页签：基本页签是描述客户的基本信息，客户编码、客户简称、所属分类、币种是属于必录项，其中客户编码是自动生成，所属分类是跟据所选分类自动带出（如下图） 注： 其他未标识的可按需求进行填写，也有的是点击后进行选择。 国外客户需同时“V”选国内/国外，否则国外客户将会无法下单。 项目 主题 作业内容 2．客户档案 2.2.3.2联系页签说明 项目 主题 作业内容 2．客户档案 2.2.3.3信用页签说明 2.2.3.3.1是否控制信用期限：此控制项打√，同时在《销售管理》--【销售选项-信用控制】设置中选择按照客户控制信用期限，表示对该名客户制要实行信用期限控制。是否控制信用额度：此控制项打√，同时在《销售管理》--【销 项目 主题 作业内容 2．客户档案 售选项-信用控制】设置中选择按照客户控制信用额度，表示对该名客户要实表示对该名客户要实行信用额度控制。是否控制允限销：指对此客户是否有限制销售商品或产品的控制； 注：应收余额、最后交易日期、最后交易金额、最后收款日期、最后收款金额这五个条件项，是点击客户档案主