罗普斯金SD3001-销售报价的创建与维护.docVIP

文档名称 SD3001销售报价的创建与维护 文档描述 销售报价单的创建、更改与显示 文档类型 用户操作手册 SAP模块 SD 责任部门 业务处 更改历史 版 本 日 期 作 者 描 述 1.0 2005-12-1 周芹 目 录 创建销售报价单 目的 创建销售报价单 菜单路径 后勤→销售与分销→销售→报价→创建 事务码 VA21 责任人员 业务助理 步骤 描述 备注 1 选择或（输入）报价单类型 如喷涂、珐琅、注胶、定尺等非常规料选择专款专用报价类型，此类报价单必须款到30%方可转订单； 2 选择或（输入）组织数据 只需输入：销售组织、分销渠道、产品组即可（如果系统默认，不需要输入） 3 按回车键 4 输入相关报价单内容 需输入内容：售达方、送达方、报价有效至、请求交货日期(输入的是要求备货的问题)、物料、订单数量 5 检查报价单完整性 检查完成性，补充相应数据 6 保存 记录屏幕下方出现的报价单号，注：报价单保存产生报价单号后转单部门即可转成订单，如有错误报价单必须立即拒绝； 操作图如下： 选择或（输入）报价单类型（ZAG1、ZAG2） 选择或（输入）组织数据(销售组织1000，分销渠道10，产品组00) 按回车键 输入相关报价单内容（红色为必需填入内容） 注意：先输请求交货日期，然后再输入行项目，如果之后需要修改交货日期，需要在行项目级别修改（可以使用快速修改功能） 5，检查订单完整性（不完整的订单，系统是不能进行后续操作的） 如果不完整可以根据系统提示补充相应内容 选中项目，点击完成数据 补充后显示 6、完整的凭证就可以保存，记录报价单号 备注： 1、部分业务区为更好的市场管理将公司产品分配给不同的客户推广，不属于某客户推广之产品该客户报价单无法下达，故请在下达客户报价单时注意！ 2、如客户经销合约期到期仍未继签，则该客户报价单无法下达，故请业务区必务在合同到期前做继签动作。 3、可配置物料在项目行输入方法： ⑴在项目行输入物料描述及所需数量 ⑵按回车键，光标在长度特性值单元格，点击单元格后 ⑶选中所需长度后点击或按回车 ⑷光标在颜色特性值单元格，点击单元格后 ⑸选中所需颜色后点击或按回车 ⑹点击视图左上角即可（注：颜色选中按回车键后跳出变式条件内容代表所需物料已有价格，可正常后继操作） ⑺视图如下： 注：当所需配置物料号在系统中本身有完整的物料号及描述，按上述⑴至⑹方法操作后会出现如下视图： 双击上述视图项目行中物料号即可选取物料，如下视图： 售达方（送达方）检索方法： 1、点击售达方（送达方）后检索钮 2、取消“最大命中数量”后500，填写相应检索内容（只需选其中一个即可检索）后点击或按回车： 检 索 项：客户编号 ， 例：05B016 邮政编码：客户邮政编码， 例：735000 城 市：客户所在城市，例：酒泉 名 称：客户全称， 例：酒泉东艺世纪装饰工程有限责任公司优仕实业分公司 客 户：客户系统编号，例：100011 在所需售达方（送达方）检索内容上双击即可选中 物料检索（当输入报价单项目行时所需物料不知物料号即可检索） 1、点击物料后检索钮 2、取消“最大命中数量”后500，填写相应检索内容（只需选其中一个即可检索）后点击或按回车： 物 料 描 述：例：LPSK-FW7601 电泳不锈钢 物 料：例：331760150023 旧的物料号：例：3376015023 在所需物料检索内容上双击即可选中 更改销售报价单 目的 更改销售报价单 菜单路径 后勤→销售与分销→销售→报价→更改 事务码 VA22 责任人员 业务助理 步骤 描述 备注 1 输入报价单号 2 按回车键或点击 确认 3 更改报价单内容 增减需求物料、数量等 4 保存更改后的报价单 操作图如下： 进入VA22输入 报价单号 按回车键或点击 确认 更改报价单内容 保存更改后的报价单 备注： 1、拒绝报价单（1、已保存之报价单如尚未确定，不希望转成订单的；2、报价在未转在订单之前，因客户原因需要取消的；则需将报价单作拒绝，拒绝后转单部门则无法转单，待报价确定后再把拒绝原因去掉）操作如下： 步骤 描述 备注 1 输入报价单号 事务代码VA22 2 按回车键或点击 确认 3 拒绝报价单 按拒绝凭证按钮 4 选择拒绝原因 5 保存报价单 拒绝原因选择如下图： 2、取消报价单拒绝只需在拒绝原因中选择空白即可 报价单主要功能键介绍：