比亚迪精密制造BPP_SD02创建潜在客户及潜在客户升级.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中, 你将学会如何创建潜在客户及如何将潜在客户升级为正式客户。 路径: 1. 创建潜在客户: 后勤 销售和分销 主数据 商业伙伴 销售潜在客户 创建 2. 潜在客户升级: 后勤 销售和分销 主数据 商业伙伴 销售潜在客户更改帐户组 后勤 销售和分销 主数据 商业伙伴 客户 创建 完成 交易代码: 1. 创建潜在客户: V+21 2. 潜在客户升级: XD07 XD01 前提: 1. 创建潜在客户: 销售雇员信息已创建 客户主数据中不存在该客户信息记录且相关人员已按要求提供书面的客户资料, 2. 潜在客户升级: 系统中已存在的潜在客户有订单且相关人员及部门已提供客户升级所需的书面资料; 责任人 市场部 参考文件: BPD_SD01_V01(客户主数据维护) 1. 创建潜在客户(例: 在公司代码2000 销售组织2000 分销渠道00 部门00下创建一个潜在客户) 1.1 用菜单或事务代码进入如下“创建客户:初始屏幕”上, 按如下表格所示及说明输入数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 科目组 合作伙伴功能 R 此处为系统缺省设置 客户 客户代码 C 对于一次性客户, 手工录入客户代码; 其它合作伙伴功能客户, 由系统顺序给流水号 销售组织 客户所属销售组织代码 R 直接输入 输入“2000” 分销渠道 客户所属分销渠道代码 R 直接输入 输入“00” 部门 产品组代码 R 直接输入 输入“00” 参照 参照创建 C 此例不参照创建 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2 直接按回车键或点击 , 进入如下“创建客户: 一般数据”地址视图屏幕上, 按如下表格所 示及说明输入数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 名称 客户名称(全名) R 直接输入 如屏幕所示内容 搜索条件1/2 客户名称关键字 R 直接输入 如屏幕所示内容 街道/房号 客户所在街道/房号 C 直接输入 如屏幕所示内容 邮政编码/城市 客户所在城市及邮政编码 C 直接输入 如屏幕所示内容 国家 客户所在的国家代码 R 直接输入或点击 选取 如输入“TW” 邮政信箱 客户邮政信箱 C 直接输入 如屏幕所示内容 语言 通讯语言 R 点击选取 如选取“中文” 电话 客户电话号码 C 直接输入 如屏幕所示内容 传真 客户传真号码 C 直接输入 如屏幕所示内容 E-mail 客户E-mail C 直接输入 如屏幕所示内容 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.3 如客户有其它语言文字信息, 点击 , 进入下屏“地址维护:维护版本’国际的’”, 在相关字段内输入客户其它语言文字信息后按 确认. 1.4.直接点击 进入此视图, 屏幕显示如下, 按如下表格所示及说明输入数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 名称 联系人名称 C 直接输入 部门 联系人所属部门代码 C 直接输入代码或点击选择 功能 联系人在所属部门中职能代码 C 直接输入代码或点击选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.5以上表格所示字段内容输入完毕后按回车键确认, 然后直接点击 , 进入如下“创建客户:销售范围数据”, 选择合伙人视图屏幕如下, 按如下表格所示及说明输入数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 PF 合伙人功能代码 R 直接输入代码或点击选择 输入“PE” 编号 销售雇员编号 R 直接输入编号或点击选择 输入“8” 1.6 以上表格所示内容输入完毕后, 按回车键确认 1.7点击菜单栏按钮, 屏幕显示如下, 我们在信息行会看到“消费者0000010056对于销售区域2000 00 00已创建” 1.8按“ESC”键返回SAP系统初始屏幕, 结束. 2. 将潜在客户升级为正式客户(例: 将潜在客户10056升级为正式客户) 2.1 , 用菜单或事务代码进入如下“改变帐户组”屏幕,按如下表格所示及说明输入数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 客户 潜在客户代码 R 直接输入或点击选取 输入“10056” 2.2点击, 屏幕出现如下信息框 2.3 点击, 屏幕显示如下, 按如下表格所示及说明输入数据 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 新的帐户组 合伙人功