ERP项目AI-SD-060-退货处理流程.docVIP

现有业务调研报告 销售模块 流程名称: 退货处理流程 流程编号: AI-SD-140 作者: 日期: 版本:  A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/……  流程综述 退货流程从客户退货开始，包括货物入库质检、申请审批、（补货）、发票处理等主要环节。目前，浪潮退货流程中对因退货引起的发票处理与SAP有差别，需要关注。 相关岗位职责分工 部门 岗位 职责描述 使用地点 办事处/代理商 负责人 对客户退货要求进行初步解决，必要时向总部提交退货申请。 办事处 代理商 商务 中心 合同评审员 提交退还物到仓库，等待质检报告； 根据质检报告，对退货申请进行处理； 必要时，对客户进行补货； 济南本部 仓库 仓库管理员 退还物入库； 必要时进行发货操作 生产基地 品管部 质检员 对退还物进行质检，出具质检报告。 济南本部 商务 中心 开票员 处理因退货引起的开发票业务 济南公司 流程详述 现有业务子流程示意图 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-140-010 退货申请 代理/办事处 负责人 客户提出退货要求之后 代理/办事处 提出退货申请 对客户退货要求进行初步解决，必要时向总部提交退货申请。 SD-140-020 送货到仓库 合同评审员 接到退货申请及退还的货物 商务中心 送仓库等待质检 接受退货申请之后，将退还货物送质检库，等待质检 SD-140-030 入库到质检 仓库管理员 接到商务退还货物后 仓库部门 货物入质检库 货物入质检库等待质检。 SD-140-040 质检 质检员 接到质检请求后 品管部 对退货进行质检 从仓库提货，进行质检，并出具质检报告给仓库和商务中心。 SD-140-050 审批退货申请 商务中心 相关经理 接到质检报告后 商务中心 对退货申请给出处理意见 根据质检报告情况，判断是否允许退货。如果允许退货，继续退货申请；如果拒绝退货，通知代理商或者办事处。 SD-140-060 反馈意见 代理/办事处 负责人 接到否决意见之后 代理/办事处 通知客户不能退货的原因 根据总部的否决意见，通知客户否决原因。 SD-140-070 退货入库 仓库管理员 批准退货申请后 仓库部门 办理退货入库手续（质检库到冻结库） 接到退货审批通过意见后，将退货从质检库移动到冻结库。 SD-140-080 创建发货单 合同评审员 如果需要进行补货处理 商务中心 给客户重新发货 根据客户的要求，如果需要重新发货，开具发货单。 注意：新发货物可能与原货物不同。 SD-140-090 与以后订单合开发票 合同评审员 客户有新的订货需要开发票时 商务中心 退货发票与新的订货发票一起开具。 等客户有新的订货需要开发票时，连同前面因退货引起的开发票业务一起进行。 注意：退货发票的金额可正可负。 浪潮目前较多采用这种方式。 SD-140-010 客户退还原发票 客户 商务向客户提出退还发票请求后 客户 退还原发票 客户退还原发票。 注意：这种情况目前比较少，一般发生在采购当月。 SD-140-011 回冲发票 合同评审员 接到客户退还的发票 商务中心 对原发票进行回冲操作 对原发票进行回冲操作。 SD-140-012 客户对浪潮开发票 客户 接到浪潮请求之后 客户 向浪潮出具发票 出具与原发票相同类型的发票； 退款金额等于退款金额。 SD-140-013 通知财务付款 合同评审员 接到客户新开发票之后 商务中心 通知财务给客户付款 通知财务付款。   单据/报表 《退货申请表》 问题分析 退货不退发票在我们现有的处理方式为：A订单的退货不退发票2万元，开负数的销售出库单退库，在当月或次月的销售订单B中处理，比如B订单3万元，开3万元的销售出库单，开税控发票时，把A订单的销售出库单-2万元+B订单的销售出库单3万元合在一起开1万元的发票（发票的内容应该为差价）。注意：A订单和B订单所订