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业务流程蓝图设计 SD模块 流程编号：TB-SD-010 流程名称：客户主数据维护 责任人: 汤凌志 日期: 09/04/2002 版本: 1.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 规范客户开客及客户资料变更程序，形成统一的客户信息维护制度，建立完整准确的客户档案资料。 改进内容 单独设立数据录单员岗位，进行客户主数据创建及维护工作。 增设客户主数据冻结功能。 调整客户主数据编码规则。 将来流程综述 该流程描述客户主数据创建、修改及冻结的申请审批操作程序。 对现有流程的改变 1、增设客户资料冻结功能，对资信状况恶化的客户予以冻结发货，更便于对客户的事前控制。 2、专人专岗（数据录单员）负责客户主数据创建及日常维护工作，确保系统数据唯一、准确。 3、将原有客户主数据五位编码（前两位代表分部、后三位代表流水号）调为六位（前两位代表省区或国家、后四位代表流水号）。 4、将现有各公司客户资料提升为整个集团层面资料，充分利用系统资源，同时更清楚了解客户在各公司的债权债务情况。  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 SD-010-010 提出合作意向 客户 SD-010-020 调查/筛选 销售主任 获知客户合作意向 分部 调查、筛选客户 调查客户资信状况及销售网络等 SD-010-030 填写开客资料 客户 达成合作意向 客户 成为代理商 填写开客资料并附一照二证 SD-010-040 填写冻结申请 销售主任 获知客户资信状况恶化 分部 冻结客户发货 详细说明客户目前销售、财务情况及分部意见 SD-010-050 更改客户资料 客户 资料变更 更新原来客户资料 填写资料变更申请，加盖公章 SD-010-060 分部经理审核 分部经理 收到开客资料或相关申请 分部 确保相关资料准确 审核相关申请资料，对客户开户变更冻结及信用额签出意见 SD-010-070 区域经理审批 区域经理 收到分部传真 销售部 判断是否开客,控制信用额 审批分部提交开客变更冻结申请 SD-010-080 分管会计审核 分管会计 收到区域经理传真 客帐部 审查客户资料及信用额 审查申请资料完整一致性及客户资信和销售回款 SD-010-090 客帐经理审批 客帐经理 相关资料送达 客帐部 审查信用额及相关手续 判断信用额合理性及开客变更冻结手续完整性 SD-010-100 销售副总审批 销售副总 相关资料送达 销售部 确定开客及变更冻结客户 对相关意见进行确认 SD-010-110 按收并判断 分管会计 相关资料返回 客帐部 确定资料是否录入系统 根据申请批复作出判断 SD-010-120 建立变更冻结 数据录入员 收到批复资料 录入客户资料 客户编码并录入客户资料 SD-010-130 传真 分管会计 录完系统 客帐部 传真申请批复 将标明编码的客户资料传真分部 SD-010-140 建立客户档案 分部会计 收到传真 分部 归档保管 整理传真资料并分类存档  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 客户主数据录入修改权限 客户主数据查询筛选权限 报表需求 客户主数据查询报表 客户主数据创建历史记录 客户主数据修改历史记录 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-SD-010 客户主数据维护 页码: 7 / 7 生成日期: 4/9/2002 11:29 AM 修改者: 邵若明 修改日期: 24/04/2002 密件:仅供太太药业内部使用