江西石油Asis list_SD_sd_1.0_潍坊分公司.docVIP

推广单位 山东石油分公司 模 块 SD(销售与分销) 创 建 人 陈文莉、房霜梅 日 期 2005/3/23 审 核 人 乔俊岭 问题： 流程编码 流程名称 问题 组织架构相关问题 1．潍坊分公司的组织架构和各部门的职能 见潍坊分公司的组织架构图和各部门职能文档。基本情况是：零售共分了13个ME，配送中心（包括油库和二次物流）直属于省公司的物流中心。燃料油经营也在业务处 2．有多少个开票点？ 商业客户中心共有11个客户服务部，每个客户服务部就是1个开票点，另外有2个油库开票点，但是由于潍坊市区3个客户服务部都归1个开票点，实际上是9个开票点（本部开票点和油库在一起）。另外有3个地炼有开票点（潍坊分公司在这两个地炼有驻厂办，由驻厂办的人给客户开票） 3．共有多少座加油站 潍坊共有加油站280座，在营的262座，其它的都在改造 SD_001 客户主数据流程 客户档案是否管理起来？ 客户分为2部分：即直销批发客户和零售客户。直销批发客户归客户中心管理；对于零售客户，每个加油站对定点加油的客户都建立了档案，以方便对这些客户进行跟踪。 SD_002 销售雇员主数据流程 是否对客户经理档案进行管理？ 目前客户中心对客户经理档案进行了初步管理，但是还不是很完善。客户经理的选拔是由客户中心和人力资源共同进行的，对客户经理的考核归属于客户中心。 SD_004 价格管理流程 定价相关问题 省公司制定统一的价格。在资源紧张时，市公司没有浮动权限；资源宽松时，市公司有一定浮动权限（大概在50块钱左右），但是也必须先向省公司申请，得到省公司的批发同意后，市公司执行。对于地炼油的定价，由市公司定价 SD_003 信用管理流程 市公司是否有赊销 潍坊分公司目前有固定的12个赊销客户，这些客户都是批发直销客户，与这12个客户都有协议（协议规定了数量、还款期、额度，额度是由财务处来控制） 赊销合同：客户经理报到客户中心，由审批小组（审批小组由财务处、业务处、客户中心的人员共同组成）进行审批后交由地市公司经理审批，不需要报省公司，省公司只是控制资金偿还率 帐期：不能跨月。对于个别情况，例如25号以后提货多，可能延期，这属于临时赊销的情况 赊销总额度：省公司给出应收帐款考核指标到市公司，潍坊分公司根据实际情况再将其分解到12个客户，市公司在这个额度范围之内对赊销合同进行审批，不用报省公司 销售流程 1．潍坊分公司审批的合同通过何种方式流转？ 客户经理负责这12个客户的信用管理，客户经理这12个客户每天的信用额度和帐期传递给开票员，帐期和额度在月中和月末的控制量都有上限，对于赊销合同，只要在这个范围之内，开票员就按正常手续给予办理 2．清净剂的销售 清净剂在油库里已经添加，油罐里已经有，所以出库时的油品都含有清净剂。 在销售时，批发直销不区分，都按油品销售 对于零售在出库时不分开，在加油站销售时根据物价局的规定，量要分开，清净剂的量是按万分之六来计算的 清净剂在财务上最终是作为成本处理 3．销售方式 零售、直销、批发 4．加油站的销售类型 现金（过路车）、油票（金额式），已提未售（代存本，价格1月不表动，月底结算，加油已经确定了价格）、IC卡、代存代付 5．加油站自用油如何处理？ 不作销售，做管理费用处理 6．地炼油和配置油的区别 进了油库的地炼油和油库的油品都混在一起；不进库的，单独存放，加油站有单独的加油机，油品名称基本都一样（临沂有单独的标识），定价由市公司定 7．是否有理赔业务？是否有退还货业务？是否有换票业务？ 对于地炼油，可能会有质量原因，客户索赔。这种情况是客户与市公司索赔，市公司让地炼厂给客户进行赔偿有 对于开票员如果开错价格的情况，直接由开票员进行换票处理 如果客户想退票，原则上不同意，如果客户确实要退，货还没有提走，客户经理提出申请，潍坊分公司业务处经理进行审批同意，财务处向省公司财务处进行申请，省公司财务处审批同意，然后开票点将钱退还给客户 以上的业务目前发生很少 SD_015 加油站数据上载流程 加油站数据如何进行上报? 每天：加油站进行语音报数——潍坊分公司零售中心，导入业务二期 每周（大概3－5天）：加油站保管员核对数量和金额后将数据报到ME，ME报帐员进行审核后将数据报到潍坊分公司财务处，财务处进行审核 将业务二期的数据和财务数据进行核对，如果核对不上，以财务数据为准调整业务二期的数据 潍坊分公司营业室、油库调研 开票流程 普票：客户提出购货需求——开票员开具普通发票和提货单——财务收款——客户提货流程 增值税票：客户提出购货需求——开票员在金