江西石油2005业务现状调研详细问卷_SD1.0.docVIP

中国石化ERP推广项目企业情况调查问卷 抬头信息 序号. 条目 内容 单位 模块名称 SD 销售分销模块 3． 被访/填表部门 4． 访问/填表时间 5． 被访/填表人姓名、职位、联系方式 6． 访问者姓名、职位、联系方式 问题结构 一、 业务部门基本情况综述 2 二、 业务涉及的组织架构 2 三、 主数据 3 四、 业务流程 4 五、 硬件配置情况 6 六、 用户ID分配及权限 7 七、 其他 8  问题及答复 业务部门基本情况综述 序号 问题 答复 备注 请说明企业的主要产品有哪些（请按生产单位分类）？所占总营销的比率？ 业务涉及的组织架构 序号 问题 答复 备注 有哪些单位负责销售？各自的销售职责范围是什么？单位由哪些部门组成，内部如何分工？有几个油库? 几座加油站?分几级管理？ 收集省公司和一地市公司的销售组织架构图 目前有多少位销售人员？职责是按照什么划分的？ 由哪个部门负责定价 轻油： 润滑油： 燃料油：  主数据 序号 问题 答复 备注 有哪些销售产品的种类？ （例如：原油、润滑油、化纤产品、化工产品、三剂、炼油产品，有无添加剂、调和油等。） 现行的销售过程中是否已使用了中石化统一的物料编码或自行编码管理？ 目前有多少家客户？主要的客户是哪几家？国内的还是国外的？是最终售达方还是代理公司？ 在销售业务中，是否存在购买方、收货方、收票方、付款方不一致的情况，如果有，是否普遍存在。 客户管理是否分类，如：最终用户、分销商或中间商？如果有，分类标准是什么？零售客户是否管到明细？提供目前客户档案管理的主要信息及相应单据 客户是否与销售地区和业务员挂钩 是否有免税客户？ 对于赊销客户是否有信用管理？（例如放帐达到一定金额后则不允许继续向该客户销售等。）对于信用额度的管理，有几种额度管理方式（例如正常额度、临时额度） 对于帐期的管理是如何进行的 业务流程 序号 问题 答复 备注 销售计划是指令性计划，还是指导性计划？每月的销售计划怎样执行？提供一份销售计划的样本，以及相应的报表 目前直销批发标准的销售业务流程是怎么样的？ 提供业务流程图 销售代保管库存帐如何进行管理？请描述目前销售代保管的提货流程。 提供业务流程图 销售过程中使用了何种单据？各个单据的功能是什么？单据是如何流转的？ 油库—加油站的油品转移，有哪些单据，如何流转？ 提供单据 清净剂的销售在哪个环节进行？销售对象？财务方面是作为商品销售管理还是作成本费用处理？ 目前是否使用合同管理销售业务？如果有，有几种销售合同的格式？各按照什么划分的？是如何传递到开票员？ 目前有多少种销售模式，例如：调拨、直销批发、零售、进出口等。有无公司间交易？ 现有的销售形式有哪些？（例如：现金销售、赊销、代销、已售未提、第三方销售、加油站的销售方式有哪几种等。） 如果有，简述如何实现。 现金销售： 赊销： 代销： 已售未提： 第三方销售： 第三方销售：销售的产品为外购产品，物流操作过程中产品不经过本公司库存，而是直接发货给客户。 销售的价格会在较长一段时期保持不变吗？还是按照销售数量和不同的客户和市场及商务谈判的结果在销售合同中相应地做出调整？还是有其他的定价方法？请简要介绍。（尤其对于特殊价格上报流程进行详细描述） 是否有出口销售，如何实现的？（企业是否有进出口权？如果没有，出口业务由哪些进出口公司代理，货物如何交付及结算。） 在销售产品时有哪些附加的费用以及如何计算？（例如运费、杂项费用等）其中哪些费用是企业收取，哪些是代收代付的？ 是否有销售折扣？按照什么样的标准实行折扣的（按照客户类型、数量、交易金额等）？折扣如何返还？ 是否追踪产品批次？ 交货是如何实现的，是客户提货还是公司负责送货？有哪些运输方式？ 油库发油的方式是哪种? 请描述送货上门的销售流程。零售业务有无配送业务，销量统计口径？ 负责交货运输的是什么部门，该部门是如何安排运输计划的？ 运输途中是否会出现损耗？该损耗是如何被业务和财务处理的？ 企业现有多少个开票点？二级单位是否可以开票，开出发票的抬头是什么？ 现有多少种形式的发票？（例如：标准增值税发票、小额发票、定额发票、普通发票等） 现有销售系统是否与财务系统集成？ 现有的销售系统与金税系统是否有接口？ 是否有合并开票的情况？（例如：若干销售合同的发货对