川维厂项目CWSD-010 客户主数据维护流程文档 -20050408 v01.docVIP

客户主数据维护流程 作者: 刘卫 日期: 2005年3月2日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -010 客户主数据维护流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．02 刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 刘卫 修改版本 3．0 2005．03．30 刘卫 修改版本 4．0 2005．04．05 张珊卉 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司销售科、市场科 相关流程 流程概述 本流程描述销售公司对于客户主数据的维护过程； 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 客户主数据维护流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 销售公司片区业务人员提出客户主数据的创建和修改申请； 销售公司片区业务人员 002 检查系统中是否已存在此客户； 市场科合同监理人员 003 在SAP系统中维护客户主数据； 市场科合同监理人员 004 将结果反馈给申请人员。 市场科合同监理人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 1．在客户主数据维护的过程当中，根据该客户交易的历史记录和回款及时率等信息，对客户进行等级区分，同时维护进系统； 2．正确区分不同销售区域的客户主数据，尤其强调将直销和分销的客户区分清楚； 3．销售公司的市场科合同监理人员在维护主数据时，如果此客户主数据的财务视图已经存在，则需要扩展客户主数据的销售视图，同时更改客户的统驭科目，并通知财务人员，在做此更改之前，必须保证原来的统驭科目下的帐目已经结清； 4．对于客户仅仅是更名而不改变税号的情况，建议在系统中修改客户主数据记录，而不需要另建客户主数据； 5．本流程包括外贸销售的客户主数据记录，注意维护外贸客户新增的税收的种类和税分类。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 客户主数据维护流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 刘卫 日期: 2005-3-2 川维厂内部使用 第4页 共5页