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銀泰引入股權投資者 GIC 成爲重要股东 【2011年11 月15 日】銀泰百貨（集團）有限公司（1833.HK）（“本公司”）宣布，於 2011 年 11 月 15 日，新加坡政府投資有限公司(“GIC”)与 Intime International Holdings Limited 及本 公司及其附屬公司（“本集團”）創建人沈國軍先生共同簽訂有關本公司股份（“股份”）的購股協 議（“購股協議”）並與本公司簽訂了認購協議（“認購協議”；與購股協議合稱為“協議”）。協 議主要交易條款如下: 交易的主要条款  GIC同意向本公司認購 76,669,653 股新股份（“認購股份”），相當於該日已發行股份總數約 4%以及經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約3.85%的股權，價格為每股 9.90 港 元，此價格為 2011 年11 月 14日收盤價的7.5%折價，以及 2011 年 11月14 日前（包括該 日）30天的成交量加權平均價的1%折價。  GIC同意向沈國軍先生 100%持有的Intime International Holdings Limited 購買本公司的 57,502,240 股现有股份（“出售股份”），相當於該日已發行股份總數約3%的股權，價格為每 股9.90 港元, 此價格為2011 年11 月14 日收盤價的7.5%折價，以及 2011 年11 月 14日前 （包括該日）30 天的成交量加權平均價的 1%折價。  鎖定期: (1) 於購股協議完成後六個月期內，未經GIC事先書面批准，沈囯軍先生不得直接或間接(i) 將任何股份出售、轉讓、押記、附加產權負擔、增設或按此授出任何購股權或以其他方 式處置；或(ii)訂立任何掉期、衍生或其他安排將任何股份的任何經濟利益或實益擁有 權全部或部分轉移或轉讓予他人。 (2) 於認購協議完成後六個月期內，GIC 不得直接或間接(i)將認購股份出售、轉讓、押記、 附加產權負擔、增設或按此授出任何購股權或以其他方式處置；或(ii)訂立任何掉期、 衍生或其他安排將认购股份任何經濟利益或實益擁有權全部或部分轉移或轉讓予他人。 (3) 於認購協議完成後的六個月內，若未經 GIC 事先書面批准，本公司不得發行任何新的股 本證券。  交易完成後, 沈國軍先生及其控制的其他實體將對本公司持股 33.21%，並繼續作為本公司 的控股股東及單一最大股東。  目前GIC 持有本公司已發行股本約2.44%的股份, 交易完成後，持股將佔擴大後已發行股份 總數的9.08%,並且在GIC 和/或其聯屬人士持股不少於本公司已發行股本總數的5%的情況 下，有權利在本公司提名一位董事。 資金用途 在扣除相應開支後, 股份認購所獲淨額約為7.47 億港幣，此資金將用於本集團在中國的百貨公 司網絡的發展和擴張。 此次交易的戰略優點 作為全球領先的主權財富基金之一，GIC豐富的投資經驗將會有助於提升本公司的形象及促進本 公司的發展。作為最早進入中國的主權財富基金之一，GIC 在多個領域進行長期投資。此次交易 的資金將用於本集團在國內百貨公司網絡的發展和擴張。 此次將沈囯軍先生持有的小部分現有 股份轉讓及本公司發行新股份的組合交易方式，不僅使 GIC 順利地完成了對本公司的投資，而 且又最大程度地降低了對現有股東的攤薄影響。 新加坡政府直接投资有限公司，直接投資部全球總監洪榮興先生说：“GIC 很荣幸可以与银泰百 货合作，作为一家连锁百货集团，银泰百货致力于为年轻时尚顾客提供最佳购物体验。我们很期 待与银泰百货的合作契机，并为其发展做出贡献。” 沈國軍先生說：“人們對高質量生活的需求帶動著中國的百貨公司行業進入了一個活躍期。我們 相信，銀泰百貨獨特的行業定位可以服務于消費者的需求，同時捕捉因此類需求而產生的商機。 我們歡迎GIC成為銀泰的重要股東。GIC豐富的投資經驗會進一步推進銀泰百貨的增長和擴張。” 關於 GIC GIC 為於 1981 年成立的全球性投資管理公司，旨在管理新加坡之外匯儲備。依托分佈在全球九 個城市的辦事處及位于新加坡的總部，GIC 在全球投資於股權，固定收益，自然資