告书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性.pdfVIP

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2013-056 云南煤业能源股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次发行的股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：94,736,800股 发行价格：人民币9.50元/股 发行对象、配售股数及限售期： 发行对象 配售股数（万股） 占发行后总股份的比重 限售期（月） 昆明钢铁控股有限公司 1,894.736 3.83% 36 建信基金管理有限责任公司 7,578.944 15.31% 12 预计上市时间：2013年11月15 日公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的截至2013年11月14 日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记 证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，控股股东昆明钢铁控股有限公司 认购的股份在发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份在发行结 束之日起12个月内不得转让，预计昆明钢铁控股有限公司认购的股份上市可交易时间为 2016年11月15 日，预计其他投资者认购的股份上市可交易时间为2014年11月15 日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的内部决策程序 本次非公开发行股票方案经发行人第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届 董事会第三十三次（临时）会议、第五届董事会第三十五次（临时）会议、第五届董事 会第三十九（临时）次会议、2012年第二次（临时）股东大会、2013年度第一次（临时） 股东大会审议通过。 （二）本次发行的监管部门核准程序 本次非公开发行股票的申请于2013年4月10 日经中国证监会发行审核委员会审核， 获得通过。2013年5月8 日，中国证监会下发《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公 开发行股票的批复 》（证监许可【2013 】634号），核准发行人非公开发行不超过94,736,800 股新股。 （三）本次发行情况 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股） 2 、发行数量：94,736,800股 3、发行价格：9.50元/股 4 、募集资金总额：人民币899,999,600.00元 5、发行费用：人民币30,929,260.77元 6、募集资金净额：人民币869,070,339.23元 7、保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司 （四）募集资金验资和股份登记情况 1 根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的 《验资报告》（中审亚太验[2013]第 020008号），截至2013年11月7 日止，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）94,736,800 股募集资金合计人民币899,999,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币30,929,260.77 元，此次发行实际募集资金净额为人民币869,070,339.23元，其中增加股本人民币 94,736,800.00元，增加资本公积人民币774,333,539.23元。公司将根据《上市公司证券发 行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管 理，专款专用。 2013年11月15 日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截 至2013年11月14 日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。 （五）资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 （六）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意 见 1、保荐机构关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见