国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司使用部.pdfVIP

国信证券股份有限公司 关于百洋水产集团股份有限公司使用部分超募资金 投资建设佛山更合镇水产饲料项目的保荐意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，作为百洋水产集团股份有限公司（以下简称“百 洋股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以 下简称“国信证券”或“保荐机构”）对百洋股份拟使用部分超募资金投资建设佛山更 合镇水产饲料项目的事宜进行了核查，核查意见如下： 一、百洋股份首次公开发行股票募集资金情况 百洋股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]855 号《关于核准百洋水 产集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股 （A 股）2,200 万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为每股人民币23.90 元， 募集资金总额为525,800,000.00 元，扣除发行费用38,475,225.00 元后实际募集资 金净额为487,324,775.00 元，其中超募资金187,444,775.00 元, 目前公司已对募集 资金采取了专户存储制度，超募资金存储于桂林银行南宁分行开设募集资金专项账 户。 二、超募资金使用情况 公司超募资金专户设立时的期初余额为人民币 187,444,775.00 元。截至 2014 年1 月15 日，超募资金的使用情况如下： 1、2013 年3 月15 日，经公司第一届董事会第53 次会议同意公司使用超募资 金3330.00 万元收购海南鱼宝饲料有限公司主要经营资产。 2、2013 年6 月17 日，经公司2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 1 变更北流水产饲料募集资金投资项目并追加使用部分超募资金实施明阳水产饲料加 工项目的议案》，一致同意公司终止实施北流水产饲料募集资金投资项目，在使用原 项目募集资金8,850.00 万元的基础上追加使用超募资金5,311.60 万元，改为实施 明阳年产22 万吨水产饲料加工项目，该部份追加至明阳水产饲料加工项目使用的超 募资金，将视明阳水产饲料加工项目的实施情况于2014 年第二季度划转到明阳水产 饲料加工项目募集资金专户。 3、2013 年11 月12 日，公司2013 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 使用超募资金向全资子公司增资并用于归还其银行贷款的议案》，同意公司使用超募 资金3,885 万元向全资子公司海南佳德信食品有限公司增资，用于归还海南佳德信 食品有限公司向中国农业发展银行海南省分行营业部的借款人民币3,885 万元。 综上截止目前，不考虑短期银行理财产品的购买，公司超募资金已经使用 12,526.6 万元。截至2014 年1 月15 日，现超募资金专户实际余额（含账户内用超 募资金购买的短期银行保本型理财产品）为 12,158.44 万元 （差异原因为5311.60 万元用于明阳饲料项目的超募资金尚未转出以及账户利息收入和理财产品收益所 致）。因此，在佛山更合镇年产18 万吨水产饲料项目实施前，当前实际可用的超募 资金余额为6,846.84 万元。 三、本次超募资金使用计划 本次公司计划在广东省佛山高明区更合镇建设“佛山更合镇年产18 万吨水产饲 料项目”，项目投资总额为14,708 万元，分两期进行投资。一期建设投资约为8,150 万元，拟使用超募资金账户 6,750 万元和自有资金 1,400 万元；一期建设用地 14,415.50 平方米已由公司使用自有资金落实，并取得“佛高国用（2012）第0800017 号”国有土地使用权证。公司将使用自有资金进行第二期投资建设，二期投资金额 约为6,558 万元。 四、项目的基本情况 （一）项目建设内容 1、项目地点：佛山高明区更合镇金城工业区 2 2、项目建设内容：项目计划建设生产线7 条，其中：膨化料生产线5 条，颗粒 料生产线2 条，年各类水产饲料生产能力为18 万吨。第一期完成主车间建设，安装 膨化料生产线2 条，颗粒料生产线2 条，年产各类水产饲料生产能力12 万吨，并预