XToolsCRM企业版帮助手册.DOCVIP

XToolsCRM手册（企业版） 月租型客户关系管理软件·中文地区第一品牌 目录 目录 2 1. 前言 10 1.1. 什么是CRM？ 10 1.2. 什么是XToolsCRM？ 10 1.3. XToolsCRM适用于中小企业 11 1.4. XToolsCRM的基本功能 11 1.5. 功能构成 12 2. 软件运行的软硬件环境 14 3. 登录XToolsCRM 15 1.6. 无法登录的问题解决 15 1.7. 验证码 16 1.8. 在本机保存用户名密码 16 1.9. 快速上手 16 1.10. 营销大副 16 1.11. Sales加油站、Sales宝典 16 2. 工作台 17 2.1. 界面功能分布 17 2.2. 菜单 17 2.3. 快捷工具入口 18 2.4. 身份确认 18 2.5. 自我激励 18 2.6. 公司统计数据Boss/小组统计数据Manager 18 2.7. 7天内日程 19 2.8. 待办任务 19 2.9. 内部公告列表 19 2.10. 30天内及过期应收款 20 2.11. 未处理快速来电记录 20 2.12. 未处理客户投诉 20 2.13. 合同交付提醒 21 2.14. XToolsCRM互动 21 3. 客户 22 3.1. 什么是客户？ 22 3.2. 客户数据分类 22 3.3. 客户的快速查询 23 高级查询 24 3.4. 客户基本信息列表 24 3.4.1. 新建客户 25 3.4.2. 新建客户的查重 25 3.4.3. 客户来源的自定义 25 3.4.4. 客户种类的自定义 26 客户阶段的自定义 26 3.4.5. 客户信息排序 26 3.4.6. 列表分页 27 3.4.7. 客户数据的编辑 27 3.4.8. 客户数据的删除 27 . 什么是回收站 27 . 恢复误删除的数据 27 . 彻底删除数据 28 . 删除和恢复客户基本数据表数据的特殊性 28 . 客户数据的群组删除 28 3.5. 客户视图 28 3.5.1. 客户权限的共享和转移 31 3.5.2. 客户的批量共享和转移 31 3.5.3. 客户数据的数据日志 31 3.5.4. 客户的基本信息 32 3.5.5. 联系方式 32 3.5.6. 客户的相关摘要 32 3.5.7. 客户的费用 32 3.5.8. 首要联系人 32 3.5.9. 客户信息的附件 33 3.5.10. 什么是客户的日程？ 33 3.5.11. 客户的待办任务 35 3.5.12. 客户的行动历史记录 38 3.5.13. 销售机会 40 3.5.15. 新建合同/订单 45 3.5.16. 客户服务 50 3.5.17. 客户投诉 50 3.6. 企业客户与个人客户 54 3.7. 什么是上级客户和下级客户 54 4. 联系人 56 4.1. 联系人管理 56 4.2. 百家姓功能 56 4.3. 客户关怀 57 4.3.1. 新建客户关怀 57 4.4. 群发邮件 57 4.4.1. 什么是群发邮件？ 57 4.4.2. 群发邮件的步骤和方法 58 4.5. 群发短信功能 62 4.5.1. 选择同事发短信 62 4.5.2. 选择客户-联系人 63 4.5.3. 手工输入接收人手机号码 63 4.5.4. 输入短信内容 63 4.5.5. 发送短信 64 4.5.6. 发送自动带有自己姓名的短信 64 4.5.7. 短信息回复功能的实现 64 4.5.8. 查看企业帐户中能够发送短信的数量 64 4.5.9. 查看发送短信日志的方法 65 5. 销售机会 66 5.1. 销售机会 66 5.1.1. 什么是销售机会 66 5.1.2. 销售线索和机会的区别是什么？ 66 5.1.3. 销售机会的分类 67 5.1.4. 产品的快速查询 67 5.1.5. 产品的高级查询 67 5.1.6. 新建销售机会 68 5.1.7. 销售机会的列表 69 5.1.8. 销售机会的统计图表 72 5.1.9. 销售漏斗 72 5.1.10. 销售预测 74 5.2. 历史报价 75 5.3. 详细需求 75 5.4. 解决方案 75 5.5. 竞争对手 76 6. 合同/订单 76 6.1. 什么是合同/订单？ 76 6.2. 合同/订单的分类 77 6.3. 合同/订单快速查询 77 6.4. 合同/订单列表 77 6.5. 新建合同 77 6.6. 合同/订单排序方法 78 6.7. 合同/订单统计图表 78 6.8. 回款计划 79 6.9. 回款记录 79 6.10. 开票记录 80 6.11. 交付管理 80 6.11.1. 可以使用交付计划管理合同中的供货明细 81 6.11.2. 已交付数量为什