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鹏为软件（E4版）使用技巧说明 二((八年十二月 深圳市鹏为软件有限公司 深圳市福田区深南大道2001号嘉麟豪庭B座1701电话： 传真： 邮政编码：在线试用：A 系统概述E4系统是鹏为公司基于微软Windows平台开发的第二代B/S架构的产品，采用了ASP.NET技术实现Web远程操作。是面向中型企业的远程B/S架构CRM解决方案。E4充分为用户着想，本着简单易用的原则，采用技术研发而成使用B/S架构：无需安装客户端浏览器就可以直接使用。从而，极大节省用户投资。目标客户1、需要对客户资源进行管理防止业务员将客户私有化带来的流失； 2、需要对交易过程进行全面管理；对业务数据进行部门协同作业，有效推进商机实现销售； 、需要关注与客户的历史交往； 、需要对客户服务进行有效跟踪管理； 流程完整：E4同样是提供以客户管理为核心，完善的业务流程和管理规范、全面精细的数据采集和分析，轻松实现从客户售前到售后的全方位的管理流程。强大的报表系统，个性化的管理报表，提供管理信息的全面收集和及时传递，有效加强企业管理。 流程紧扣：解决售前、售中、售后各部门信息不共享，业务不协同的问题； 多维管理：多维度展示客户全貌；从财务、交易接触等角度展示客户情况，甚至历史交易明细； 过程管理：售后服务的有效管理，及时响应客户的投诉、维修请求等业务；业务交易全过程管理；从潜在客户到业务成交全过程管理，有效推进商机实现销售； 高性价比：E4全面满足中小企业投资少、风险低、性价比高的管理信息化需求，从而达成阶段化持续发展的目标。随着企业规模以及应用程度的不断拓展。 目 录 本文档仅对系统中不易理解的功能进行了说明，如有不详之处欢迎与我公司联系解决！ 第一部分 我的桌面 6 1.1 自定义组件 6 1.2 即时通讯 6 1.3 内部讨论区 7 1.4 外部邮件 7 1.5 手机短信 7 1.6 网络硬盘 7 第二部分 客户管理 7 2.1 自定义客户字段 7 2.2 客户页面布局 8 2.3 创建、维护视图 8 2.4 客户共享 8 2.5 客户合并 9 2.6 客户移交 9 2.7 客户批量修改 9 2.8 重复客户判断 10 2.9 客户数据导入 10 第三部分 售前售后 11 3.1 报价管理 11 3.2 费用管理 11 3.3 维修管理 12 3.4 送样管理 12 第四部分 交易管理 12 4.1 出入库审核 12 4.2 历史成交价 12 4.3 信用额度预警 12 4.4 收付款管理 13 4.5 客户积分管理 13 4.6 客户、供应商结余款 13 第五部分 财务管理 13 5.1 现金银行 13 5.2 收支管理 14 第六部分 产品管理 14 6.1 产品价种管理 14 6.2产品成本核算方法 14 6.3产品图片设置 15 6.4 产品组成管理 15 6.5 产品调价管理 15 6.6 产品提成设置 15 第七部分 权限管理 16 7.1 用户管理 16 7.2 操作员管理 16 7.3 区域权限 17 7.4 权限管理 17 第八部分 数据备份 17 8.1 手工数据备份 18 8.2 数据自动备份 18 第九部分 安全策略 18 9.1UMI(U密)客户端安全登录认证 18 第一部分 我的桌面 1.1 自定义组件 可以直接能过鼠标拖动标题栏，如：按消息的重要性，个性化拖动显示到自己需要的位置；也可以将自己不需要显示的组件删除，点击标题栏左侧的小图标双击，即可删除。如下图所示 ： 1.2 即时通讯 通过E4系统可以与在线用户进行即时聊天或给离线用户发送消息。操作位置：“我的桌面”(“通讯管理”(“即时通讯”，或E4系统左下角“在线人员”，打开在线人员列表，点击操作员名称，即可对在线人员发送即时消息： 1.3 内部讨论区 通过E4系统可以进行内部多人跟贴讨论。由其一个有权限的操作员发送一个讨论主题，其它操作员可以进行跟贴讨论。操作位置：“我的桌面” ( “通讯管理”( “内部讨论区”。 1.4 外部邮件 通过E4系统可以直接对客户、同事的邮箱发送邮件，可以单独发送或进行群发。操作位置：“我的桌面”( “通讯管理”(“外部邮件”。使用外部邮件功能首先需要添加自己的邮箱帐号在E4系统中，配置好相关的信息后，方可进行邮件发送功能。 1.5 手机短信 通过E4系统可以直接对客户、同事的手机、小灵通单独发送或群发手机短信。操作位置：“我的桌面” ( “通讯管理” ( “外部短信”。使用外部短信，需要首先充值开通短信帐号。 1.6 网络硬盘 通过E4系统可以创建网络硬盘，建立自己的文档目录，保存对应的相关文档。可以对网络硬盘的数据进行共享。操作位置 ( “我的桌面”( “网络硬盘