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香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公佈並非為於美國銷售證券之邀請。證券於在美國證券交易委員會註冊或獲得豁免註冊前，不得於美國出售。 （根據公司條例於香港註冊成立） 公 佈 可能將神州數碼控股有限公司分拆及上市之建議 概要 ? 神州數碼集團乃由本公司成立，該集團於中國從事分銷外國品牌之資訊科技產品、提供系統集成服務及開發及分銷網絡產品。 ? 董事會謹此宣佈正考慮由聯想集團分拆神州數碼集團上市之建議。分拆建議之確實架構正在考慮中，預期將包括可能將神州數碼之股份分拆於聯交所主板上市，並視乎市場狀況，可能進行公開發售及配售。高盛（亞洲）有限責任公司為上市事項之保薦人。董事會已於二零零一年三月七日就該項神州數碼股份分拆上市建議向聯交所進行排期申請。 ? 對於分拆建議，董事正考慮一項向本公司股東宣派特別中期股息之建議，該等股息可能以實物分派本公司全部之神州數碼股份之形式派付，並可能附現金選擇。分派或須受若干條件所限，而董事會正考慮該等條件之性質。 ? 視乎其最後架構情況，分拆建議可能須或可能不須獲得聯想股東批准。 ? 由於分拆建議不一定會進行，本公司股東於買賣本公司證券時，務請審慎行事。 緒言 神州數碼集團乃由本公司成立，該集團於中國從事分銷外國品牌資訊科技產品、提供系統集成服務及開發及分銷網絡產品。神州數碼現時為本公司之全資附屬公司。 由於神州數碼集團之業務於與聯想之其他業務獨立區分後將更有利於經營，董事會相信，就聯想集團之整體角度而言，分拆該等業務並於聯交所獨立上市乃於商業上可行並可帶來經濟利益。進行分拆建議之理據及利益乃載於下文「進行分拆建議之理據及利益」一節。分拆建議之確實架構正在考慮中，預期將包括可能將神州數碼之股份分拆於聯交所主板上市，並視乎市場狀況，可能進行公開發售及配售。高盛（亞洲）有限責任公司為上市事項之保薦人。董事會已於二零零一年三月七日就該項神州數碼股份之分拆上市建議向聯交所進行排期申請。現時並不能保證能獲取有關批准，亦不能保證神州數碼能夠上市。於分拆建議實施後，聯想之股份將繼續於聯交所上市。 重組事項及有關神州數碼之資料 神州數碼於二零零一年一月二十五日在百慕達註冊成立為受豁免之有限公司，為聯想之全資附屬公司。聯想集團現正進行集團重組，據此，聯想集團於中國之若干業務，分別為(i)外國品牌資訊科技產品分銷業務；(ii)網絡產品開發及分銷業務；及(iii)系統集成業務，正轉讓予神州數碼集團（神州數碼為集團之控股公司)。有關集團重組之詳情，將載於本公司就分拆建議而將予印發之通函內。 以下為神州數碼集團於截至二零零零年三月三十一日止三個財政年度各年及截至二零零零年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績概要，該等業績乃按照神州數碼集團重組後之架構於相關回顧期間內均為存在之基準編製。以下資料乃根據遞交予聯交所之草擬招股章程內所載之草擬會計師報告呈列，該等資料乃可予更改。 截至 二零零零年 十二月 截至三月三十一日止年度 三十一日止 一九九八年 一九九九年 二零零零年 九個月 港幣千元 港幣千元 港幣千元 港幣千元 營業額 2,348,756 4,735,382 6,511,441 6,443,606 除利息，稅項及 折舊前經營溢利 43,393 135,876 173,010 169,165 折舊費用 (4,318 ) (16,002 ) (17,015 ) (13,597 ) 利息收入 3,637 7,235 1,396 4,893 經營溢利 42,712 127,109 157,391 160,461 財務費用 (12,129 ) (28,760 ) (41,726 ) (43,197 ) 除稅前溢利 30,583 98,349 115,665 117,264 稅項 － － － － 除稅後溢利 30,583 98,349 115,665 117,264 少數股東權益 － － － (18,269 ) 股東應佔溢利 30,583 98,349 115,665 98,995 按備考基準計算，於截至二零零零年十二月三十一日止九個月，神州數碼集團佔聯想集團之營業額及股東應佔溢利之31%及15%。 有關聯想集團餘下業務之資料 於分拆建議實施後，聯想集團將繼續從事(i)銷售及製造聯想品牌之個人電腦及其他互聯網接入設備；(ii)提供互聯網服務；(iii)向中小型企業提供資訊科技服務；及(iv)銷售及製造軟件及硬件組件。 以下為聯想集團於截至二零零零年三月三十一日止三個年度各年及截至二零零零年