海南省发展股份有限公司招股方案.PDFVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的 真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2011 年海南省发展控股有限公司公司债券（简称“11 海控债” ）。 发行总额：本期债券发行总额为人民币 15 亿元整（RMB1,500,000,000 元）。 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附投资者回售选择权 及发行人上调票面利率选择权。 债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.80% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.08%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上 公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数3.72% ，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入）。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调票面 利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利 率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年付息， 不计复利，逾期不另计息。 发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行两种方式。在承 销团成员设置的发行网点预设发行规模为 10 亿元；在上海证券交易所市场预设 发行规模为 5 亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制， 承销团成员设置的发行网点发行部分和交易所市场发行部分之间采取双向互拨。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开 户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用 级别为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。 担保情况：本期债券无担保。 目 录 第一条 债券发行依据1 第二条 本次债券发行的有关机构 1 第三条 发行概要5 第四条 承销方式8 第五条 认购与托管8 第六条 债券发行网点9 第七条 认购人承诺9 第八条 债券本息兑付办法10 第九条 发行人基本情况12 第十条 发行人业务情况26 第十一条 发行人财务情况37 第十二条 已发行尚未兑付的债券44 第十三条 募集资金用途44 第十四条 偿债保证措施47 第十五条 风险与对策49 第十六条 信用评级52 第十七条 法律意见53 第十八条 其他应说明事项55 第十九条 备查文件55 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：指海南省发展控股有限公司。 本期债券：指总额为人民币