宇通-中国大中型客车市场内部研究报告.pptVIP

Roland Berger Strategy Consultants Document number 内容 页码 A. 整体市场分析 3 B. 行业和竞争分析 17 C. 案例分析 35 D. 结论 45 A. 整体市场分析 大型客车与中型客车基本同步增长，中型客车增长略高 预计大中型客车在未来十年中将持续高速增长 四方面的主要因素将持续推进大中型客车市场的发展 在过去10年中，干线公路客运量持续增长，推动客车市场的需求 中国计划提高对汽车排放标准的规定以及更加严格的惩罚措施 城市交通系统的现代化极大地促进了对公交车辆的市场需求 城市道路系统建设 对道路建设投入力度的加大和国内高等级公路系统的发展也促进了对客运车辆的需求 特别是高速公里的跳跃式发展极大的拉动了公路客运，特别是城际客运的发展 从区域市场看，大型客车的市场将将继续集中在华东、中南等发达地区 从价格上看，中档大客和低档中客将持续成为市场主流 B. 行业和竞争分析 中国客车企业的产品与制造技术仍远落后于国际先进水平(1) 中国客车企业的产品与制造技术仍远落后于国际先进水平(2) 但市场需求，特别是国外先进技术的引入已经帮助客车制造企业快速地更新技术 大量外资企业的进入既带来了先进技术，同时加剧了市场竞争 大型客车行业因为技术和资金的壁垒较高，市场集中度高于中客市场，竞争程度稍低 中型客车由于技术和资金壁垒低，竞争更为激烈，行业集中度低 中国目前大中型客车的主要企业维持了较好的盈利性 大型客车行业总体盈利能力优于中型客车，未来的趋势也是如此 大中型客车可以根据不同用途细分为四个市场，每个细分市场的用户类型与用户需求各不相同 预计到2007年，大型客车的各细分市场除单位用车外，将达到20%以上的高速增长 同时，中型客车的各细分市场，除单位用车外，也将保持20%左右的年增长 大中型客车市场细分(1)：城际客运市场 大中型客车市场细分(1)续：城际客运市场的再细分 大中型客车细分市场(2)：城市公交市场 大中型客车细分市场(3)：旅游观光用车市场 大中型客车细分市场(4) — 单位用户市场 中档客车产品是我国大中型客车各细分市场的主要竞争领域，高档客车的竞争正在加剧 C. 案例分析 宇通客车与大金龙是近年来出现的最为成功的客车制造企业 宇通：产值行业第二，财务业绩好 宇通的策略是产品的快速创新和产品结构的持续走向高档化 宇通和大金龙相比，技术人员的构成比例较低 宇通在高成长的同时还保持了很高的盈利性，通过产品结构的持续优化来提供整体盈利能力 大金龙：规模最大，品牌较强，同时具有价格优势 大金龙的增长速度非常快，但和宇通相比，单车销售价格不断下降，是明显的以追逐市场份额为导向的策略 宇通在整体发展潜力上明显高于大金龙，但大金龙在品牌上有较大优势 D. 结论 综合以上分析，大中客车市场整体具有较高的吸引力 进一步细分市场：按照产品档次，中高档大客和高档中客是最有吸引力的市场 在按照产品用途的细分市场中，大中型城际客运客车和旅游观光客车最具市场吸引力 按照地域细分市场，各类地区的大客市场均有较高的吸引力 在各个细分市场中，企业必须关注不同的战略重点和成功要素：分档次细分市场 在各个细分市场中，企业必须关注不同的战略重点和成功要素：按产品用途细分市场 在各个细分市场中，企业必须关注不同的战略重点和成功要素：区域细分市场 在底盘发展方面，根据市场特点，宇通可以在高低档市场采取不同的策略 同时，利用与MAN公司的合作，抢先塑造中高档客车底盘的优势 为缔造中国乃至亚洲卓越的全系列客车制造商，面对未来市场的特点，宇通需要在价值链的各环节构建全面的竞争能力 市场规模：年需求量2.8万辆左右 以8米以上的大中型客车产品为主。近年来由于城市交通需要，过去9-10米左右客车产品的主要地位被逐渐改变，8米左右的中型客车产品和10米以上的大型客车产品市场份额明显增加 主要整车生产企业： 黄海客车、常州长江客车、东风杭州客车厂、上海申沃、江苏亚星、中通客车、北京交通客车厂、一汽无锡汽车厂等 市场推动因素 市场限制因素 城市化及城市人口增长： 预计到2005年，我国城市数量和城市人口将分别达到800和5亿，比2001年增长21%和25% 城市交通的“公交优先”战略： “十五”期间城市人均保有公交车辆预计达到2万辆/年。到2005年城市人均保有公交车辆将达到15标辆/万人，比2001年增加50% 现有公交车队升级换代的需求： 目前90%的车型为价格在15-40万元的中低档车，服务年限普遍偏长 购买力：公交公司依靠财务补贴，效益普遍不好 地方保护主义：购买决策须靠当地政府做出，优先考虑本地产品 对城市公交客车市场所需要车辆的数量和质量提出更高要求 限制短期的市场规模和跨地区市场渗透