纯碱行业分析精品报告2014.docVIP

2014年纯碱行业分析报告 目 录 一、行业主管部门及管理体制 4 二、行业主要法律法规及政策 5 三、行业发展状况 6 1、纯碱产品的分类情况 6 （1）按照原料及生产工艺分类 6 （2）按堆积密度区分 7 2、世界纯碱行业市场发展状况 7 3、我国纯碱市场发展状况 8 （1）消费结构 8 （2）需求情况 8 （3）供应情况 9 四、行业竞争格局及主要企业 10 1、行业集中度较高 10 2、生产规模偏小 11 五、进入本行业的主要障碍 11 1、政策壁垒 11 2、资金壁垒 12 3、资源壁垒 13 六、行业利润水平变动趋势 13 七、影响行业发展的有利和不利因素 14 1、有利因素 14 （1）国家产业政策有利于大型纯碱企业和拥有资源的纯碱企业发展 14 （2）下游行业复苏，对纯碱的需求逐步回升 14 2、不利因素 15 （1）能源紧张 15 （2）国际竞争 15 八、行业的技术水平及技术特点 15 1、行业技术水平 15 2、行业技术特点 16 （1）天然碱法 16 （2）氨碱法 16 （3）联碱法 18 （4）不同生产工艺优缺点对比 19 九、行业的周期性、区域性及季节性特征 19 十、行业与上下游行业的关联性及其影响 19 1、有利影响 20 2、不利影响 20 一、行业主管部门及管理体制 纯碱产品所处大类行业为化工行业。长期以来，我国化工行业属于化工部主管，1998 年化工部撤消，成立了隶属于原国家经济贸易委员会的中国石油化学工业协会，国家经济贸易委员会为化工行业的行政主管部门；2003 年，政府机构改革，国家经济贸易委员会撤消，化工行业的主管部门变更为国家发改委；2008 年，国家工业和信息化部挂牌，化工行业的主管部门变更为工业和信息化部。中国纯碱业协会为联碱产品的行业自律管理机构。 行业主管部门工业和信息化部与自律管理机构中国纯碱工业协会构成了联碱产品制造业的行业管理体系。联碱产品的行业主管部门和协会组织情况如下： 二、行业主要法律法规及政策 纯碱产品所处行业涉及的法律法规及政策如下： ●根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2005 年本）》（发改委令第40 号）和《产业结构调整指导目录(2007 年本)》（征求意见稿）的规定，限制新建100 万吨/年以下氨碱装置和30 万吨/年以下联碱装置。 ●根据国家发改委办公厅发布的《关于加强纯碱工业建设管理促进行业健康发展的通知》（发改办工业[2006]391 号）规定：a、对没有自备盐场（矿）、不能实现原盐自给的扩建及新建纯碱项目停止核准和备案；b、对中部和东部地区采用氨碱法工艺、未能全面实现碱渣综合利用的扩建、新建纯碱项目停止核准和备案；c、对现有装置没有全面达到国家相关标准和设计指标的企业的扩建、新建纯碱项目不予核准和备案。 ●根据财政部、国家税务总局《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税[2007]90 号）规定，从2007 年7 月1 日起，纯碱的出口退税率由13%下调为0，取消纯碱出口退税优惠政策。 ●2007 年7 月14 日，国家发展和改革委员会发布了《纯碱行业清洁生产评价指标体系（试行）》（2007 年第41 号），用于评价纯碱企业的清洁生产水平，指导和推动纯碱企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境。纯碱作为基础化工原材料，广泛用于玻璃、冶金、化工以及人民日常生活等领域，它在国民经济中占有极为重要的地位，被誉为“化工之母”，其生产量和消费量是衡量一个国家工业生产水平的重要指标之一。自1861年索尔维制碱技术问世以来，世界纯碱行业经过几次大的飞跃，目前的主要生产方法是合成法制碱和天然碱加工两种，其中合成法制碱主要有联合制碱和氨碱法（索尔维）制碱两种工艺。在美国、肯尼亚、博茨瓦纳等国家主要以天然碱加工形式生产纯碱，其它国家则以合成纯碱为主。 纯碱广泛地用于国民经济的各个方面，主要用于化学工业和玻璃工业，此外还用于冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工，食品等工业部门。而且，随着工农业生产的发展，对纯碱的需求也在日益增加。纯碱工业是我国化工行业中的优势行业，具有良好的产业基础，具有较强的国际竞争能力，而且具有进一步发展的潜力。 三、行业发展状况 1、纯碱产品的分类情况 （1）按照原料及生产工艺分类 （2）按堆积密度区分 2、世界纯碱行业市场发展状况 20世纪伴随着世界工业文明的大发展，世界纯碱行业也处于迅猛发展的状态。到20世纪末，世界纯碱工业经历了重组以及来自新对手的激烈竞争，下游市场也发生了变化，纯碱已经成为成熟的化学品，增长率基本同人口及GDP 同步。在地区分布上，不管是生产还是消费均呈现美国、欧洲和中国三分天下的格局。从生产上来看，2009年我国纯碱产量1,938.40万吨，基本与欧洲总产能持平