服装行业分析精品报告201411.docVIP

2014年服装行业分析报告 /clcz2012 2014年11月 目 录 一、行业管理体制及相关法规政策 4 二、行业概况 4 三、行业特点 8 1、市场容量巨大，城镇化率提高将进一步扩大市场需求 8 2、裤装企业数量众多，业务类型和销售渠道多元化特征明显 9 3、裤装行业受经济波动的影响较小，但受季节变化的影响较大 10 四、行业供求状况 11 五、行业壁垒 11 1、品牌壁垒 11 2、营销网络壁垒 12 3、供应链管理壁垒 12 4、研发设计壁垒 13 5、人才储备壁垒 13 六、影响行业发展的有利因素和不利因素 14 1、有利因素 14 （1）国家鼓励消费和扩大内需的方针，为裤装行业发展提供了政策支持 14 （2）国内宏观经济前景向好，人均可支配收入持续增加 14 （3）我国城镇化进程加快，使得服装消费总群体不断扩大 15 （4）相对于服装生产企业，服装销售企业拥有更强的议价能力 15 2、不利因素 16 （1）外资裤装品牌不断进入国内市场 16 （2）裤装企业对信息系统建设的投入相对欠缺 16 七、行业与上下游行业的关联性 17 八、行业竞争格局 18 1、百斯盾 19 2、梦舒雅 19 3、九牧王 20 4、万之冠 20 5、曼洒特 20 一、行业管理体制及相关法规政策 国内服装行业主要接受国家发改委的行业管理和中国服装协会自律管理，国家发改委是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策制定、产品开发和推广的政府指导等，中国服装协会是中国服装业的全国性行业组织，以推动全国服装产业发展为宗旨，为政府、行业提供与服装业相关的各种服务。 此外，以连锁经营模式组织生产或销售的服装企业，还需接受中国连锁经营协会的自律管理。中国连锁经营协会由国家民政部注册成立，是连锁经营领域唯一的全国性行业组织，其主要职责是推动连锁经营发展、提供会员服务、代表行业利益等。 目前我国现行法律、法规及政策对服装零售行业准入尚无针对性的专项规定，经营过程中涉及的法律、法规及政策主要为包括《零售商供应商公平交易管理办法》、《零售商促销行为管理办法》等，以连锁经营模式组织生产或销售的服装企业，经营中还需遵守国家商务部颁布的《商业特许经营管理条例》、《商业特许经营备案管理办法》《商业特许经营信息披露管理办法》等。 二、行业概况 衣、食、住、行是人类生活的四大元素，人们把“衣”放在首位,可见衣服对于百姓生活的重要性，因此服装产品与百姓的生活息息相关。 从国内来看，目前中国是世界最大的服装生产国和出口国，并拥有全球最大的服装消费市场，改革开放以来，我国服装行业始终保持着稳定的发展态势，服装行业逐步成为我国消费品生产的重要支柱产业，同时也成为国内为数不多的在全球范围内具有竞争力的行业之一。 我国服装产业快速发展，除了人口庞大因素外，主要在于最近十多年来，国内经济持续高速增长，居民人均收入水平不断提高。回顾2004年-2009年，我国城镇居民人均年可支配收入自9,422元增至17,175元，年均增长9.68%，同期我国农村居民年纯收入自2,936 元增至5,153 元，年均增长7.73%，同期全国社会消费品零售总额自59,501 亿元增加至125,343 亿元，年均增速15.6%，而同期国内限额以上服装批发和零售额的年均增长率为22.15%，（数据来源：国家统计局）。从近期看，2010年前三季度，全国社会消费品零售总额达111,029亿元，同比增长18.3%，而根据中华商业信息中心统计的大型零售商业服装类消费数据显示，1-8月，全国服装类销售金额和销售数量分别累计增长了23.05%和10.30%。 因此从统计数据看，近几年来，我国服装批发和零售额增速一直大大高于同期国内居民人均收入和社会消费品零售总额的增速。 裤装行业属于服装业的细分行业，作为一个单独产业，我国裤装行业的产生，主要是随着国内服装业的快速发展，国民收入的不断提高, 我国服装行业进入了裤装快速消费时代,裤装消费已不再仅仅要求满足于老百姓最基本的生存需求,更要满足于其更高的心理需求和自我满足需求,其对反映自身社会地位和生活品位的裤子的需求在日益提高，因此使得行业内分工进一步细化，服装产业由此出现了更多专业化的服装品牌，不仅有专业从事上装或裤装品牌的服装企业，也有专业从事男装品牌或女装品牌的企业，还有从事运动装品牌、商务装品牌或休闲装品牌的企业。我国服装行业专业分工的不断细化，意味着我国服装业的进一步成熟，也更是我国居民生活水平提高的具体体现。 从国内来看，目前中国裤装产业主要集中在广东广州、福建泉州和河南郑州，三地合计占中国裤装市场近80%的份额。 广州作为我国开放最早的城市之一，一直有着时尚信息快捷丰富、产业链供应发达、劳动力和人才相对集中的先天优势，同时依靠靠近香港的优越地理位置、浓厚的商业氛