复合肥行业分析精品报告2014.docVIP

2014年复合肥行业分析报告 目 录 一、复合肥的概念及作用 5 二、国家对复合肥行业的产业政策 7 1．复合肥生产属于国家重点鼓励发展的产业 7 2．行业优惠政策 8 三、行业管理体制及相关法律法规 9 1．行业监管体制 9 2．行业协会自律管理 9 3．与复合肥行业相关的主要法律法规及政策 10 四、复合肥行业的市场前景 10 1．粮食消费刚性需求促进未来化肥施用量增长 11 2．复合肥施用量持续增长，复合化率平稳提高 12 3．复合肥市场容量分析 14 4．复合肥市场供求状况及变动原因 15 （1）市场需求状况 15 （2）市场供应状况 15 5．复合肥行业利润水平的变动趋势及变动原因 15 五、复合肥行业的经营特点 16 1．复合肥是广泛使用的农业生产资料，具有轻资产的生产特性 16 2．复合肥生产销售具有明显季节性特征、产能利用率低 16 3．复合肥企业的经营模式 17 （1）生产模式 17 （2）采购模式 18 （3）销售模式 18 六、复合肥工艺技术特点及产品发展趋势 18 1．复合肥工艺技术特点 18 2．复合肥产品发展趋势 20 （1）测土配方推动复合肥专用化 20 （2）高塔造粒技术推出多元高浓度化复合肥 21 （3）有机无机肥料搭配促进复合肥生态化 21 （4）缓释技术保证复合肥长效化 21 七、进入本行业的主要障碍 22 1．技术壁垒 22 2．品牌壁垒 22 3．营销网络壁垒 23 4．资金壁垒 23 5．资质壁垒 24 八、影响行业发展的有利因素 24 1．政策支持 24 （1）支持农业、农村发展的政策 24 （2）对农村和农业的财政投入逐年增长 24 （3）国家对化肥工业的扶持政策 25 2．农民对复合肥的认可程度逐渐提高 26 3．农作物种植结构的改变 26 4．粮食价格趋于上涨 27 5．市场秩序明显转好 27 九、影响行业发展的不利因素 28 1．行业集中度不高，市场竞争呈现激烈状态 28 2．土壤作物差异、产品物流运输成本较大等原因造成区域市场分割 28 3．原材料价格波动大，对企业资源管理能力要求高 29 十、复合肥行业与上下游行业之间的关系 29 1．复合肥企业在化肥产业链中的位置 29 2．上游行业对复合肥企业的影响 30 （1）氮肥概况 30 （2）磷肥概况 31 （3）钾肥概况 32 （4）基础化肥对复合肥行业的影响 33 3．下游行业对复合肥企业的影响 34 4．复合肥企业同上、下游企业的谈判议价能力 34 十一、行业竞争状况 35 1、复合肥行业竞争状况概述 35 2、主要企业概况 36 （1）复合肥厂商 36 （2）上游基础化肥厂商 37 （3）进口复合肥厂商竞争力不强，逐渐退出中国市场 37 一、复合肥的概念及作用 复合肥行业归属于农业生产资料中的化肥行业。根据《复混肥料（复合肥料）国家标准——GB15063-2009》，复合肥是指氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量是由化学方法或掺混方法制成的肥料。 包括复合肥在内的化肥对农作物增产有重大作用，是现代农业生产的“必需品”，是“粮食的粮食”。联合国粮农组织估计，发展中国家粮食增产中，约55%来自化肥的贡献；在其他生产因素不变的情况下，农作物合理施用化肥可增加产量40%~60%（数据来源：天相投顾）。根据国家农业部发布的《农业发展报告（2007）》，单位面积粮食产量与化肥施用量存在较明显的正相关关系。我国化肥施用总量从1990年的2,590万吨（折纯）增加到2009年的5,404万吨（折纯），单位面积施肥量从1990年的175公斤/公顷增加到2009年的341公斤/公顷，与此同时，单位面积粮食产量也大幅度提高，由1990年的3,933公斤/公顷增长到2009年的4,871公斤/公顷。 数据来源：国家统计年鉴2010 化肥具有养分含量高，施用量少的特点，化肥的养分含量一般比农家肥高20倍以上，个别高效化肥甚至高百倍以上。此外，化肥肥效快，大多数易溶于水，能很快被作物吸收利用，一般施肥后3-5天便可见效。 复合肥除具备上述基础化肥的优点外，较基础化肥而言，复合肥还具有多项显著优点： 1、平衡施肥。复合肥养分全、含量高，包含的营养元素多。施用一次复合肥，可同时供应农作物氮、磷、钾三种主要营养元素中的两种或三种及其他微量元素，确保养分高效吸收。 2、低氮环保。相对于传统的单质肥尿素（氮含量为46%），复合肥的氮含量一般在15%到25%左右，施用复合肥可减轻长期使用以氮肥为主的单质肥造成的土壤板结、肥力下降、水质污染等不利影响。 3、结构均匀，物理性状好。造粒后的复合肥与粉状或结晶状的基础肥料相比，结构紧密，养分释放均匀，肥效稳而长。复合肥吸湿性小，不易结块，便于贮存和施用，特别便于机械化施肥。 4、节省贮运包装