建筑装饰行业分析精品报告201409.docVIP

2014年建筑装饰行业分析报告 /clcz2012 2014年9月目 录 一、行业管理体制 4 二、行业发展概况 5 1、行业概况 5 2、市场化程度和行业竞争格局 7 3、行业内主要竞争企业 8 4、行业进入壁垒 9 （1）准入资质 9 （2）公司品牌和业绩 9 （3）设计水平 9 （4）资金实力 10 5、市场需求分析 10 （1）经济快速增长和城市化进程不断加快带动建筑装饰行业整体快速发展 10 （2）会展业和旅游业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大的市场空间 12 （3）住宅精装修是建筑装饰行业可持续发展的重要组成部分 12 6、行业利润水平的变动趋势 14 三、行业发展的有利和不利因素 15 1、有利因素 15 （1）国家产业政策 15 （2）城市化的提速推动了建筑装饰行业的快速发展 15 （3）国家刺激经济的4 万亿投资计划 16 2、不利因素 16 （1）房地产市场的影响 16 （2）行业竞争不规范 17 （3）企业规模偏小，行业组织化程度低 17 （4）融资渠道单一，运营资金较紧张 18 四、行业技术水平及特点、经营模式、周期性、区域性及季节性特征 18 1、行业的技术水平现状 18 2、行业技术发展趋势 19 （1）装饰部品件标准化设计、工厂化生产和装配化施工 19 （2）节能环保材料和技术的利用 20 （3）企业信息化管理 21 3、行业经营模式特点 22 4、行业周期性及季节性特点 22 5、行业区域性特点 22 五、建筑装饰行业与上下游行业间的关联关系 23 1、与上游行业的关联关系 23 2、与下游行业的关联关系 23 六、房地产调控对行业的影响 24 1、国家房地产调控主要目的 24 2、房地产开发商增加精装修或提升精装修的档次来提升住宅品质以吸引业主 24 3、政府产业政策推动住宅精装修行业的发展 25 4、预计“十二五”期间住宅装修市场年均增长20%以上，潜力巨大 25 5、房地产调控对行业上市公司业务的影响较小 26 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），建筑装饰业为建筑业四大行业之一，其中公共建筑装饰属于第二产业，而家庭装饰则属于第三产业（为生产和生活服务的居民服务业）。 一、行业管理体制 建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部；中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织。1994 年10 月24 日，建设部发出《关于选择中国建筑装饰协会为建筑装饰行业管理中转变政府职能试点单位的通知》，确定建筑装饰协会的八项主要任务之一就是在建设部建筑司的指导下，加强建筑装饰行业和市场管理。管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目安全生产管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《室内装饰工程质量规范》和《建筑幕墙技术规范》。 建设部自1990 年11 月17 日以（90）建设字第60 号文件对建筑装饰工程设计企业实行资质等级、市场准入制度以来，1992 年11 月9 日进行了修订并以建设[1992]786 号文件颁发，2001 年1 月9 日再次修订并以建设[2001]9 号文件颁发《建筑装饰工程设计企业资质等级标准》。 2001 年10 月，《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》中指出：要“继续完善并严格秩序建筑市场准入清出制度”、“所有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理企业，都必须依法取得相应等级的资质证书，并在其登记许可的范围内从事相应的工程建设活动”。 截至目前，建设部已经相继出台《建筑装饰装修工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》、《金属门窗工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》及《建筑幕墙工程设计与施工资质标准》等行业标准。 2007 年9 月1 日实施的建设部令第159 号《建筑企业资质管理规定》，进一步对建筑工程企业的施工资质及施工范围进行了明确和规范。 二、行业发展概况 1、行业概况 建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大支柱。建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰行业划分为公共建筑装饰装修业和住宅装饰装修业。与土木建筑业、设备安装业一次性完成工程业务不同，每个建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。 建筑装饰行业的发展与国