交通建设装备制造行业分析精品报告2014.docVIP

2014年装备制造行业分析报告 /clcz2012 2014年12月 目 录 1、装备制造的行业监管 4 （1）主要监管部门 4 （2）主要法律法规 5 2、装备制造行业概况 5 （1） 港口机械行业 5 ① 港口机械行业现状 6 ② 港口机械行业的发展前景 8 （2）海工装备行业 9 ① 海工装备简介 10 ② 海工装备行业现状 12 ③ 海工装备行业的发展前景 13 （3）装备制造行业的特点 16 ① 行业周期性较强 16 ② 资本密集型行业 16 ③ 订单式生产 16 3、装备制造行业的竞争格局 17 （1）港口机械行业 17 （2）海工装备行业 18 4、装备制造行业的进入壁垒 20 （1）资金及经营规模壁垒 20 （2）技术研发壁垒 20 （3）项目履历壁垒 21 （4）制造能力壁垒 21 5、其他装备制造业务概况 22 （1）重型钢结构制造业务 22 ①海上风电钢结构 22 ②桥梁钢结构 22 （2）筑路机械装备制造业务 22 装备制造业务范围主要包括集装箱起重机、散货装卸机械、海洋工程装备、重型钢结构及筑路机械设备等产品的研发和制造。 1、装备制造的行业监管 本公司从事的装备制造主要涉及港口机械、海洋工程装备等产品领域，该等装备制造业务需要接受相关政府部门的生产许可管理和环保、安全生产监管。 （1）主要监管部门 ① 国家环保部、国家海洋局及其地方各级主管部门，负责陆上和/或海洋的环境保护工作实施监督管理；国家海事管理部门，负责对于临水作业施工进行监督管理。由于港口机械、海工装备等产品制造涉及临水作业，其生产活动受上述政府部门的监管。 ② 国家质检总局及地方各级质检部门，负责对包括重型装备在内的全国及地方的工业产品生产许可证管理工作，对生产影响生产安全、公共安全等重要工业产品生产企业实行生产许可证制度。 ③ 国家安监总局及其地方管理部门，负责全国安全生产工作实施综合监督管理。港口机械、海工装备等制造业务生产过程中面临较多高空作业、箱体内作业、立体交叉作业、外场露天作业以及特种作业，生产活动受安监部门的监管。 （2）主要法律法规 ① 根据《环境保护法》、国务院和地方制定的环保法规的规定，排放污染物的单位必须向环境保护部门申报登记。根据《海洋环境保护法》，各生产单位不得向中华人民共和国管辖海域倾倒任何污染物。根据《水污染防治法》，直接或者间接向水体排放污染物的单位，必须向所在地的环境保护部门申报登记，并按照国家规定缴纳排污费。 ② 根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《工业产品生产许可证发证产品目录》等法律法规，生产集装箱起重机、海工装备等产品需要获得生产许可证。 ③ 根据《安全生产法》等法律法规的规定，生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准并应当具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。 2、装备制造行业概况 （1） 港口机械行业 港口机械主要包括集装箱起重机及散货机械。集装箱起重机包括岸边集装箱起重机（岸桥）和集装箱龙门起重机（场桥），场桥可进一步分为轮胎式集装箱龙门起重机（RTG）及轨道式集装箱龙门起重机（RMG）。依据工作性质、港口停靠船舶的规模及类型、所装卸货物的种类及港口吞吐量的水平，各港口需要搭配选用不同类型的港机产品。 ① 港口机械行业现状 港口机械的市场需求主要取决于全球港口建设投资情况，而后者与集装箱和大宗干散货海上运输规模密切相关。近年随着经济全球化进程的不断推进，国际海上运输量不断增加，2008 年世界集装箱海上运输量和干散货运输量达到历史性高位，但受随后爆发的全球金融危机影响，国际海上运输量在2009 年出现明显回落，这对全球港口建设和港机市场需求造成了一定的负面影响。但随着全球宏观经济回暖，尤其是美国经济的探底回升，全球集装箱及大宗干散货海上运输量正快速回升。国际著名航运咨询机构Clarkson 的研究报告显示，全球集装箱海运量在2010 年刷新了2008 年创造的1.37 亿TEU 的历史最高水平，较2009年增长超过12.3%，达到1.4 亿TEU，并且预计2014 年全球集装箱海运量将继续保持两位数的增长达到1.54 亿TEU。宏观经济和下游市场的快速发展将对港口机械行业的复苏提供有力的推动作用。 近年来，集装箱起重机和散货机械的细分市场概况如下： A. 集装箱起重机 受到 2008 年全球金融危机的影响，一方面，全球集装箱海运量在2009 年出现了多年来的首次负增长，港口基建的紧迫性和必要性有所降低；另一方面，金融危机和经济低迷使得有关港口建设当局的投资资金趋紧，因此大量港口建设项目被搁置或推迟。全球集装箱起重机制造行业在2009-2010 年经历了市场需求的低谷期，根据Cargo Systems 的统计，全球范围内