银行业分析精品报告2014.docVIP

2014年银行业分析报告 目 录 一、全球银行业概况 3 二、我国银行业状况 4 （一）概述 4 （二）我国银行业发展历史 6 1、建国后至20世纪80年代中期前 6 2、20世纪80年代中期至90年代中期 6 3、20世纪90年代中期至今 7 （三）我国银行业发展现状 8 （四）我国银行业的发展趋势 9 1、资产质量逐步改善 9 2、金融业务长期处于主导地位 10 3、零售及个人银行业务快速增长 10 5、银行间市场快速增长 13 6、境外投资者对国内银行的投资不断增加 13 （五）影响我国银行业发展的因素 15 1、利率市场化 15 2、外资银行进入中国市场将使中国银行业竞争逐渐加剧 16 3、银行业务范围逐步拓宽 18 4、宏观经济总体向好，但经济运行中的问题也很突出 18 5、金融体制改革不断深化，经营环境不断改善 19 三、银行业的监管 19 （一） 境内的银行业监管架构 19 1、境内银行业的监管架构 19 2、境内银行业的监管内容 22 3、巴塞尔协议对中国银行业监管的影响 23 4、境内银行业的主要法律法规及政策 25 （二）香港及境外银行业的监管 27 一、 全球银行业概况 20世纪80年代以来，随着全球经济一体化、金融市场自由化和现代信息技术的不断发展，全球银行业的制度结构、运作模式和竞争格局正在经历以下深刻的变革，竞争日趋激烈： 其一，随着金融管制的放松，全球金融体系正逐步由分业经营向混业经营转变；同时，资本市场发展引发的金融非中介化使商业银行传统的间接融资媒介角色受到冲击，商业银行的竞争对手由银行同业扩大到基金公司、保险公司、邮政储蓄机构、证券公司等其他各类金融机构； 其二，为适应多样化的客户需求和混业经营的竞争要求，商业银行在不断完善传统信贷、结算业务的同时，将业务范围拓展至代理收付、理财等中间业务和表外业务以及证券、投资、保险等新领域； 其三，国际金融市场的开放和国内竞争的加剧促使商业银行推行外向型扩张战略，采用跨国界的兼并收购等方式将组织、产品和服务延伸到全球市场，竞争日趋全球化； 其四，为增强核心竞争力，商业银行逐步改变单纯追求总量和规模扩张的粗放型竞争模式，致力于开展集约化经营，以科学管理和现代信息科技为支撑，重组业务流程和管理模式，实现资源优化配置，提高可持续发展能力； 其五，随着信息技术的快速发展及广泛应用，商业银行经营方式逐步由传统的柜台模式向电子化、网络化模式发展，同时综合管理也日趋信息化。 二、 我国银行业状况 （一） 概述 自改革开放以来，我国经济增长迅猛、未来发展潜力巨大，是世界经济增长的主要推动力之一。根据国家统计局的资料，我国2002-2006年间国内生产总值（GDP）的年复合增长率达到14.9%，2006年实现国内生产总值20.94万亿元，居全球第4位。同期，我国进出口总量以年复合增长率达29.8%的速度增长，2006年进出口对外贸易总额达17,607亿美元，居全球进出口国第3位。下表列出我国2002年至2006年国内生产总值、人均国内生产总值和进出口总量数据： 我国经济的迅速发展，带动了金融服务业的快速发展。我国银行业的发展受益于改革开放以来所创造及积累的财富和近年来经济的迅速增长。银行业是我国经济体系的重要组成部分，是投融资体系的基础，是经济发展的重要资金来源。 根据人民银行公布的资料，2006年银行贷款占总融资金额的71.1%，其余28.9%为发行债券和股票融资。下表列出我国银行类机构于截止所示日期止的人民币和外币存款、贷款总额以及各自的年复合增长率： 近年来，随着我国居民收入水平的不断提高，个人金融产品和服务的需求持续增长，包括个人贷款产品（如住房按揭贷款）以及非利息收入业务产品和服务（如信用卡）。根据国家统计局公布的数据，自2002年12月31日至2006年12月31日，我国个人贷款总额和住房抵押贷款总额年复合增长率分别为22.5%和24.6%。 根据中国银联统计，银行卡已发卡总数由2001年12月31日的3.8亿张，增至2006年12月31日的11.75亿张。我国经济的持续增长和国民收入水平的持续提高，将会进一步提升对公司和个人银行产品和服务的需求。 我国金融业目前仍然实行分业经营、分业监管。从分业走向混业是我国金融业发展的趋势，这将有利于我国银行业中间业务的发展，优化收入结构。 （二） 我国银行业发展历史 1、建国后至20世纪80年代中期前 1953年我国建立了集中的国家银行体系。人民银行不仅是我国的中央银行，还经营包括吸收存款、发放贷款、委托和结算等商业银行业务。这段时期内，中国银行是人民银行的国际业务机构；中国人民建设银行直属财政部，主要负责管理和分配指定用于基础设施建设项目的政府资金；而农业银行则为中国农业提供融资服务，于1965年被并入人民银行。