营林行业分析精品报告201409.docVIP

2014年营林行业分析报告 /clcz2012 2014年9月目 录 一、营林行业概况 3 二、速生丰产林发展情况 4 三、林业竞争格局及市场化程度 5 四、进入营林行业的障碍 5 五、市场供求状况 6 六、行业技术水平及特征 7 七、影响行业发展的有利和不利因素 7 1、有利因素 7 2、不利因素 7 八、行业区域性、周期性和季节性特征 8 1、区域性特征 8 2、周期性特征 8 3、季节性特征 9 九、上下游行业之间的关联性及其影响 9 一、营林行业概况 林业是具有生态、经济和社会三大功能的公益事业和基础产业，发挥生态、经济和社会三大效益。林业产业以森林为基础，因此林木种植业在整个林业产业的发展中具有重要的基础地位和战略性作用。林业按主要用途分为公益林业和商品林业两大类。商品林业的主要产品为木材，是国民经济建设的主要生产资料和不可缺少的生活资料，广泛运用于建筑、造纸、家具制造、人造板生产、装饰、包装等各个行业，与国民经济建设和人民生活紧密相关。 第七次全国森林资源清查结果显示，全国森林面积19,545.22万公顷，森林覆盖率20.36%。活立木总蓄积149.13亿m3，森林蓄积137.21亿m3。除港、澳、台地区外，全国林地面积30,378.19万公顷，森林面积19,333万公顷，活立木总蓄积145.54亿m3，森林蓄积133.63亿m3。天然林面积11,969.25万公顷，天然林蓄积114.02亿m3；人工林保存面积6,168.84万公顷，人工林蓄积19.61亿m3，人工林面积居世界首位。 广西森林资源十分丰富。广西地处亚热带季风气候区，降水、光照、气温等自然条件十分适宜发展林业。广西人工林面积7,300多万亩，速丰林面积2,700多万亩，经济林面积3,300万亩，每年商品材采伐限额1,313万m3，四项林业关键指标均居全国第一（根据广西自治区林业厅网站公开的数据整理）。 我国森林资源已进入快速发展时期。重点林业工程建设稳步推进，森林资源总量持续增长，森林的多功能多效益逐步显现，木材等林产品、生态产品和生态文化产品的供给能力进一步增强，为发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展奠定了坚实基础。 但是，我国森林资源紧缺的矛盾仍然十分突出：我国森林覆盖率只有全球平均水平的水平的2/3，排在世界第139 位；人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的1/4；人均森林蓄积10.151m3，只有世界人均占有量的1/7。全国乔木林生态功能指数0.54，生态功能好的仅占11.31%，生态脆弱状况没有根本扭转。生态问题依然是制约我国可持续发展最突出的问题之一，生态产品依然是当今社会最短缺的产品之一，生态差距依然是我国与发达国家之间最主要的差距之一。 由于我国森林资源总量不足和木材等林产品需求量的快速增长，加上天然林停伐和调减木材产量，我国木材供需矛盾比较突出，进口依赖度较大。 二、速生丰产林发展情况 为推进林业发展与生态建设，解决木材资源的供求矛盾，2002年8月，全国重点地区速生丰产用材林基地建设工程正式实施，标志着我国林业由采伐天然林为主向以采伐人工林为主的历史性转变的步伐进一步加快。目前速生丰产林工程建设发展的态势良好，龙头企业带动作用明显，“公司＋基地＋农户”的模式成为速生丰产林工程建设的亮点，在缓解我国木材供需矛盾的同时，还具有积极的社会效益，该模式的推广有效地带动了山区农村的经济发展，山区农民通过种植速生丰产林，走上了共同致富的道路，推动了我国“三农”问题的解决，体现了经济效益、生态效益与社会效益的和谐统一。 桉树速丰林对保障我国木材安全具有重大意义。桉树已成为我国南方速丰林的战略性树种，据国家林业局测算6，到2020年，我国木材消费总量将提高到4.57~4.77 亿m3，木材供应缺口将长期保持在1~1.5 亿m3。从长远看,我国不可能依靠大量进口解决木材资源短缺问题,必须依靠大力发展桉树等速生人工林来弥补供需缺口? 三、林业竞争格局及市场化程度 由于林木资源供需缺口较大，且存在一定的地域性，林木种植企业之间的竞争主要不在于市场的竞争，而更多的在于是否拥有森林资源和经营管理水平的竞争。目前，我国森林资源土地权属为国有和集体所有，林木种植企业主要有以前国有和集体林场改制形成的林产加工企业，或一些以自给为主要目的而从事林木种植经营的林产加工企业，以及个人承包经营的林产加工企业。 根据第七次全国森林资源清查结果，集体林权制度改革成效显现，有林地中个体经营的面积比例上升到32.08%，个体经营的人工林、未成林造林地分别占全国的59.21%和68.51%。 四、进入营林行业的障碍 制度性障碍：我国目前实行林权管理制度、森林采伐限额管理制度、年度木材生产计划管理制度、木材采伐许可证制度、木材凭证运输制度等，成为经营者进入林木