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浙江中国小商品城集团有限公司 2014年度第一期超短期融资券 发行公告 浙江中国小商品城集团有限公司 2014年度第一期超短期融资券发行公告 一、 重要提示 1、浙江中国小商品城集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2014 年度第一期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2014]SCP89号）注册。 中国工商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计5亿元人民币超短期融资券，期限为270天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以 在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行浙江中国小商品城集团有限公司2014年度第 一期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行 超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由投 资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及 - 1 -  浙江中国小商品城集团有限公司 2014年度第一期超短期融资券 发行公告 时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了 解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《浙江中国小商品城集团 有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书 已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指浙江中国小商品城集团有限公司。 2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在270天以内还本付息的短期融资券。 3、募集说明书：指《浙江中国小商品城集团有限公司2014年度 第一期超短期融资券募集说明书》。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 5 亿元超短期融资券之 行为。 5、主承销商：指中国工商银行股份有限公司。 6、簿记管理人：指中国工商银行股份有限公司。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 - 2 -  浙江中国小商品城集团有限公司 2014年度第一期超短期融资券 发行公告 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 1、超短期融资券名称：浙江中国小商品城集团有限公司2014年 度第一期超短期融资券。 2、发行人：浙江中国小商品城集团有限公司 3、主承销商：中国工商银行股份有限公司 4、注册文号：中市协注[2014] SCP89号 5、超短期融资券注册金额：人民币拾伍亿元 （RMB1,500,000,000.00元）。 7、本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00元）。 8、债务融资工具期限270天。 9、债务融资工具面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 10、发行价格：面值发行，发行价格为100元/百元。 11、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 12、票面利率：本期超短期融资券采用固定利率方式付息，票面 利率通过簿记建档程序确定。 13、托管方式：采用实名记账方式。 14、发行方式：采用簿记建档方式。 15、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 16、发行日：2014年11月4日。 17、起息日：2014年11月5日。 18、缴款日：2014年11月5日。 - 3 -  浙江中国小商品城集团有限公司 2014年度第一期超短期融资券 发行公告 19、债权债务登记日：2014年11月5日。 20、上市流通日：2014年11月6日。 21、付息日：2015 年 8 月 2 日（如法定节假日，则顺延至下一 工作日）。 22、到期日：2015 年 8 月 2 日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日）。 23、付息方式：到期一次性还本付息，通过上海清算所的登记托 管系统进行。 24、兑付价格：到期一次性还本并支付最后一年利息。 25、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 26、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 27、信用评级结果：由上海新世纪资信评估投资服务有限公司评 定的公司主体