城市商业银行跨区域发展模式及跨区金融市场吸引力评估模型初探.docVIP

城市商业银行跨区域发展模式及跨区金融市场 吸引力评估模型初探 张帆 “金融管理与研究2011-06-15 在利率尚受管制的前提下，中国城市商业银行的盈利能力在极大程度上取决于其扩张能力的大小，跨区发展有助于城商行通过扩大异地信贷需求、增加中间业务和网点收入，实现业绩增长，并降低非系统性风险。本文即意图通过分析我国城商行现有跨区发展的主要模式和特点，得出对于城商行跨区域发展的一些普适性的结论；并通过构建跨区域金融市场吸引力评估模型，帮助城商行理性选择开设异地分行的最佳区域。 一、跨区监管政策———把握现有政策良机，尽快实现跨区发展我国城商行跨区监管政策经历了2004年之前的“限制跨区”、2004年之后的“扶优限劣”两个阶段后，已经于2006年步入了“允许跨区”的政策时代，银监会放宽了城商行的跨区准入条件，城商行在市场和自愿原则下可以设立异地分支机构。2006年4月，上海银行宁波分行正式挂牌开业，成为全国首家城市商业银行跨地区分行。随后，北京银行、南京银行、宁波银行等基础实力较好的城商行纷纷跨区圈地，短短几年时间里，城商行跨区域发展如火如荼。 城商行的跑马圈地是在内外部压力共同作用下的必然结果，商业银行发展到一定程度，必须依靠规模效应取得突破。在现阶段跨区发展尚未被限制之前，城商行应在自身管理能力和人财物等条件允许的情况下积极筹谋跨区发展，抢占先机，夺取优势资源，在经营规模上快速超越同业对手，以实现在未来某天跨区发展政策不再之时，已经成为借助跨区发展政策夺取阶段性胜利的王者，以“滚雪球”的发展方式不断领先于未成功跨区的城商行。因此，对于那些不甘心做社区银行且已经确立了区域发展战略的城商行而言，现在绝不坐以待毙，必须把握现有政策良机尽快实现跨区发展。 二、我国城商行跨区域发展的现状与特点 1.跨区发展的战略定位 从跨区发展的战略定位来看，城商行跨区发展可分为全国性和区域性两类定位模式。采取全国性战略定位的典型例子就是北京银行。北京银行现已经布局环渤海、长三角、中西部及珠三角地区，意图成为全国股份制银行。采取为区域性定位模式有南京银行、宁波银行，均是立足长三角，意图首先成为区域性银行，再谋更大发展。当然，跨区发展的战略定位的根基是城商行自身的资产实力和经营能力，目前也只有作为全国城商行领头羊的北京银行才有实力敢于确定全国性扩张的跨区发展战略定位，南京银行、宁波银行也并非没有全国性布局的意图，只是限于自身条件而必须先占据长三角的大本营，稳固根基。 2.跨区发展的发展路径 从目前我国城商行跨区发展的扩张路径来看，主要呈现三大特点。 特点一，先省内后省外，先区域内后区域外。 城商行一般把省内异地经营作为跨区域发展的第一步，在稳定后如条件达标，则再开展跨省经营。当然，从目前的实际情况来看，城商行跨区域发展开始呈现出一种省内异地经营与跨省经营交叉的趋势，尤其是一些经营业绩较好的城商行。 特点二，抢占长三角、珠三角、环渤海等经济发达区域。 不难发现，第一波的城商行抢占的主要是长三角、珠三角、环渤海等经济发达地区。31家已成功跨区的城商行中，有22家均选择了长三角、珠三角、环渤海三大经济圈，占跨区经营城商行总数的70.97%；19家实现跨省经营的城商行中，有15家位于三大经济圈，占跨省经营城商行总数量78.95%。究其原因，还在于三大经济圈在经济总量、金融产业、金融机构实力、金融市场规模、金融生态环境等方面具有明显优势，更适合银行的生存和发展，因此备受城商行青睐。 特点三，一线城市或经济发达地市是进驻的首选。 目前，近80%的跨区城商行选择进驻一线城市，天津、北京、上海、深圳、杭州、宁波、南京等7大城市均有5家以上异地城商行进驻，成都、广州、福州、大连等城市也有2家以上异地城商行进驻。 3.跨区发展的业务模式 从跨区发展的业务模式和竞争优势来看，主要存在依托政府资源优势和依托自身业务特色优势两种模式。模式一是以南京银行、北京银行为代表的依托政府资源优势进行扩张，模式二是以宁波银行为代表的凭借中小企业业务优势，实施相似环境下的扩张。 （1）南京银行：依托政府资源优势。南京银行坐落于江苏省会，拥有良好的政府资源，在省内及长三角扩张过程中，新增信贷以依靠政府投资平台为主。南京银行在南京本地已经积累了较多的政府平台贷款经验，在跨区发展中，此业务模式的可复制性也相应较强，并且长三角区域地方政府的财力雄厚，未来南京银行的政府平台贷款风险也相应较小。 （2）北京银行：政府搭台、国企唱戏。北京银行依托央企及当地国企资源的优势进行异地扩张。北京银行之所以选择中西部地区（西安、长沙）开设分行，除考虑了在全国主要城市布点的因素外，还延续了在北京地区“政府搭台、国企唱戏”的模式，利用与当地政府的合作关系，开展基建类及大型国企的生产贷款合作。 （3）宁波银行：依托中小企业