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A mergermArket report on globAl mA Activity Monthly MA InsIder september 2012 CONTENTS GLOBAL OVERVIEW 01 AMERICAS: LATIN AMERICA 06 NORTH AMERICA 11 ASIA-PACIFIC 15 EUROPE 20 MIDDLE EAST A FRICA 25 ABOUT MERRILL CORPORATION 30 MERGERMARKET MONTHLY MA INSIDER Part of The Mergermarket Group 80 Strand 11 West 19thStreet Suite 2401-3 London, WC2R 0RL 2nd fl. Grand Millennium Plaza United Kingdom New York, NY 10011 181 Queen’s Road, Central USA Hong Kong t: +44 (0)20 7059 6100 t: +1 212 686-5606 t: +852 2158 9700 f: +44 (0)20 7059 6101 f: +1 212 686-2664 f: +852 2158 9701 sales@ sales.us@ sales.asia@ GLOBAL OVErVIEw wITH THE FINAL DAyS OF SUmmEr UPON US, THErE A rE HOPES THAT mA ACTIVITy w ILL EmErGE g l FrOm THE LULL IN DEAL-mAKING THAT SEEmS TO ENCOmPASS THE SUmmEr SEASON. PrIVATE o b A EqUITy BUyOUTS ALSO r EmAINED LOw THIS SEASON COmPArED TO 2011. J UNE, JULy AND A UGUST l o OF 2011 SAw A TOTAL OF 584 DEALS wOrTH US$93.2 BN, COmPArED TO 2012 w HICH SAw ONLy 418 v e r DEALS wOrTH US$68.7 BN. ALTHOUGH PrIVATE EqUITy DEALS SAw A DrA mATIC y EAr-OVEr-yEAr v i e DECrEASE FrOm 2011 TO 2012, THE BIG NAmES IN THE INDUSTry A rE CONTINUING TO OPEN THEIr W w

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