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论建立竞争性的保险市场体系 李钢 胡坤 1 (1 复旦大学国际金融系，上海 200433) ［关键词］保险市场；竞争机制；市场结构；市场体系 ［摘要］伴随着竞争机制的不断引入，中国保险市场正经历高速发展的时期。但相对于 西方发达国家而言，中国的保险市场结构仍处于寡头垄断的怪圈之中。建立竞争性的保险市 场体系，将继续是中国保险市场逐步走向成熟的关键。尤其是中国即将加入 WTO 和保险市场 的进一步扩大开放，建立竞争性的保险市场体系将有利于提高保险市场的运作效率，优化保 险市场的市场结构，促进保险市场的良性发展。因此，提高保险公司经营弹性、培育保险市 场竞争主体、强化偿付能力监管体系，将是中国建立竞争性保险市场体系的主要途径。 一、中国保险市场竞争程度分析 我们按照产业经济学的方法采取两个指标来比较分析中国保险市场的竞争程度，即：市 场集中度(前五大公司的市场份额)和市场平均度(平均每家保险公司的保费收入，总的保费 收入/保险公司数量)。 1 　市场集中度分析 前五大保险公司的市场份额是反映一个产业市场集中度的重要指标。从西方国家保险市 场的实际情况来看，1994 年前五大保险公司的市场份额，英国为 38%，法国为 32%，德国为 25%，意大利为 36%，1994 年美国产险市场上前五大公司的市场份额为 29 　 1%。而从中国 的实际情况来看，前五大公司的市场份额，产险为 98 　 7%，寿险为 99　 2%。相比较之下， 中国保险市场的市场集中度都是很高的。所以，从市场集中度的角度分析，中国保险市场可 以说是仍处于高度集中甚至垄断的状态，其集中程度在国际上则属于最高的行列。 2 　市场平均度分析 市场平均度是市场集中度的一个补充指标，它反映了一个市场的稳定程度和风险分散程 度。从世界前十大保险市场的实际情况来看，总的保费收入/保险公司数量这一指标，日本 和韩国最高，分别为 38 　 7 亿美元和 9 　 6 亿美元，而作为全球第一大保险市场的美国而 言，这一指标仅为 1 　4 亿美元，其他的西方国家如英国、德国、法国和加拿大等国家，这 一指标都远远低于日本和韩国。(见下表) 日本保险市场作为全球第二大保险市场，其特点是市场规模庞大，但竞争主体相对很少， 整个市场被少数的巨无霸型保险公司所把持，处于高度集中或垄断的状况。例如，日本总计 有 117 家保险公司，其中产险公司 58 家，寿险公司 54 家，再保险公司 5 家。根据 1999 年 《财富》的统计，全球 500 强中仅日本保险公司就占到 13 家，也就是说日本 10%以上的保 险公司都进入了全球 500 强。但是，自 1997 年以来，日本保险市场高度集中的市场结构所 隐藏的危机正逐步显露和暴露，相继出现了日产生命、东邦生命、第一火灾海上、第百生命 和千代田生命等 5 家保险公司破产的危机，严重影响和制约了日本保险市场和整个国民经济 的复苏和发展。韩国保险市场象日本保险市场一样，也存在着类似的问题。 从中国的现实情况来看，保费收入/保险公司数量这一 世界主要保险市场的市场规模和保险公司数量 世界排名保费收入(1)规模 (百万美元)市场份额 (%)保险公司 数量(2)保费收入/保 险公司数量 (百万美元)1 美国 736，47034.175162142 　672 日本 453，09321.021173872.593英国 181,0458414德国136,6916105法国116,6405066意大利 57,9452827 韩国 47,9892.2350959.788 加拿大 43,1232869 荷兰 37,0211.7240790.9610 澳大利亚 34,38310017 中国 14,2810.6631(3)460.68 数 据来源： (1)Swiss Re.,1999,World Insurance in 1998:Deregulation,overcapacity and