TCL 集团：非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告.pdfVIP

TCL 集团股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 TCL 集团股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性报告 二〇一三年八月 1 TCL 集团股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额为不超过20亿元，拟全部用于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投入金额 收购深超公司持有的华星光电30 亿元注 1 318,153.42 万元 154,076.71 万元 册资本出资额所对应的股权 2 补充流动资金 45,900.00 万元 45,900.00 万元 募集资金拟投入金额 199,976.71万元 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）收购深超公司持有的华星光电30亿元注册资本出资额所对应的股权 2013年3月1 日，深超公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让其持有的华星 光电30亿元注册资本出资额所对应的股权 （占当时华星光电注册资本的30% ）。 公司于2013年3月28 日向深圳联合产权交易所提交了《受让申请书》，参与竞购 上述标的股权并成为最终的受让方，标的股权所对应的交易价格为318,153.42万 元人民币。 目前，TCL集团已与深超公司签署 《企业国有产权转让合同》。截至本报告 出具之日，公司已向深超公司支付股权转让款164,076.71万元，剩余股权转让价 款154,076.71万元将通过本次非公开发行的募集资金支付。根据协议约定，全部 转让价款支付完毕后，华星光电方可办理本次转让的工商登记，届时本次收购正 式完成。 1、标的公司基本情况 名称：深圳市华星光电技术有限公司 2 TCL 集团股份有限公司 募集资金使用的可行性报告 企业类型：有限责任公司 注册地：深圳市光明新区塘明大道9-2号 主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道9-2号 法定代表人：李东生 注册资本：人民币1000000万元 2、本次收购前标的公司股权结构图 深超公司 TCL 集团 三星显示株式会社 30% 55% 15% 华星光电 华星光电目前为公司的控股子公司，公司持有华星光电55亿元注册资本出资 额，占华星光电股权的55% 。本次收购交易完成后，公司持有华星光电的注册资 本出资额将由55亿元提高至85亿元。 此外，为保留核心管理团队及核心技术团队，保持并提升公司在面板产业的 竞争能力，进一步发挥公司在液晶面板和彩电整机一体化协同的能力，提升公司 在液晶显示领域的技术能力，公司拟向华星光电的高级管理人员和骨干员工实施 股权激励，该计划拟向激励对象和TCL集团设立的公司定向授予合计不超过华星 光电新增3.5亿元注册