乐通股份：非公开发行股票募集资金运用可行性报告.pdfVIP

珠海市乐通化工股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的 可行性报告 二〇一四年七月 珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 目录 一、本次募集资金投资计划2 二、本次募集资金投资项目情况2 （一）松香产品深加工建设项目2 1、项目实施主体2 2 、项目基本情况2 3、项目建设的背景及必要性3 4 、项目实施的可行性及发展前景4 5、项目效益评价6 6、项目可行性结论6 （二）偿还银行贷款及补充流动资金6 1、项目基本情况6 2 、项目实施的背景6 3、项目实施的必要性6 4 、项目对公司财务状况的影响8 三、本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响8 四、本次募集资金投资项目涉及项目备案、土地、环保等有关报批事宜9 1 珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟向特定对象 非公开发行股票筹集资金。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可 行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）为 68,300 万元人民 币，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额 1 松香产品深加工建设项目 39,847 万元 39,847 万元 2 偿还银行贷款及补充流动资金 28,453 万元 28,453 万元 合计 68,300 万元 68,300 万元 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹解决。 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保障公司全体股东的利益，如本次 募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自 筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）松香产品深加工建设项目 1、项目实施主体 项目的实施主体为拟新设立的全资子公司广西乐通有限公司 （暂定名称）。 2、项目基本情况 本项目建设松香、油墨用树脂及胶粘剂用树脂等松香产品深加工生产线及相 2 珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告 关辅助配套设施。项目建成后将实现年产5 万吨松香、2 万吨油墨用树脂、3 万 吨胶粘剂用树脂的生产能力。 项目预计总投资39,847 万元，其中工程建设费用11,970 万元，流动资金（主 要为松脂资源收购费用）27,877 万元。 项目建设周期为24 个月。 3、项目建设的背景及必要性 （1）本项目将延伸公司上游产业链，促进现有业务的发展壮大 松香树脂是油墨，特别是某些环保型特种油墨的必需材料，松香在油墨工业 中主要用作快干和表面印刷用油墨的载色体并增强油墨对表面的附着力，起粘 合、乳化和光亮作用。油墨中若缺乏松香，会使油墨印刷模糊和印刷产品色调呆 滞。此外，在国家对环境保护的日益重视及人们环保意识的不断增强的背景下， 松香作为天然、可再生、绿色环保型材料，其未来在油墨中的应用必将越来越广 泛，油墨行业对松香的需求将不断增加。 本项目的实施是对公司现有业务的上游产业延伸，对现有