投资银行学9 复习 双学位.pptVIP

* * 《投资银行学》复习2013 主讲 张东祥 武汉大学金融学双学位 * * 考试安排 考试时间与考试地点见武大教务部通知 考试方式：闭卷 如因各种原因不能按时参加考试，请与经管院本科办王、万老师联系 本课程不另行安排单独考试 * * 考试题型 判断分析题 15×2=30 名词解释 5×4=20 计算题 2×5=10 简答题 5×8=40 * * 复 习 要 点 * * 第一章 金融控股公司、银行控股公司、全能银行、多层次资本市场、国际版、创业板、B股市场 投资银行传统核心业务、现代核心业务 QFII、QDII、 RQFII、SEC、信息披露制度、申请禁止期、暂搁注册制度、美国1933年银行法 现代投资银行业务特点 美国分业经营与混业经营的法律标志 中国金融业分业经营的法律标志 我国资本市场对外开放的具体表现 新三板的含义与特点 * * 美国债券市场的构成与特点 美国国债发行市场的特点 国库券、竞争性拍卖、非竞争性拍卖、荷兰式拍卖、美国式拍卖、收益债券、序列债券 我国债券市场的构成与特点 我国国债的类型 我国国债发行中公开招标的价格确定 我国金融债券、企业债券、公司债券的发行主体、发行审批、主管部门比较 可转换债券的特点 可转换债券价值、转换价格、转换溢价 债券发行成本 第二章 * * 资产证券化、资产池、服务商、过手证券、优先债券/次级债券、MBS、ABS、SPT 资产证券化基础资产的特点 SPV的特点，以及真实出售的意义 风险隔离的含义与措施 信用增级的意义与措施 证券化产品的类型 第三章 * * IPO、P/E、三公原则、保荐人制度、上市辅导、招股说明书、初步询价、累计投标询价、绿鞋期权 我国股票发行管理制度的演变 我国股票发行方式的演变 股票发行承销方式有哪些?试比较其特点. 股票发行基本定价方式有哪几种? 投资银行在股票发行中的职责 IPO的基本程序 简述我国证券发行中“三高一低”现象的内涵与主要形成原因 第四章 * * DR、ADR、GDR、RADR、基础证券 DR发行中存托银行、保管银行的职责 DR发行的基本原理 * * 第五章 红马甲、黄马甲、席位、股指期货、融资融券交易、权证、股权分置与股权分置改革 比较做市商制度与集合竞价制度的特点及优缺点 信用交易保证金、维持保证金 并购套利 经纪业务的基本特点 自营业务的基本特点 佣金制度的类型与改革趋势 证券交易优先原则的基本内容 凯恩斯选美理论的内涵以及对证券投资的启示 证券市场投资是零和游戏吗？请说明。 * * 第六章 MA、吸收合并、新设合并、狗熊拥抱、托宾Ｑ系数、买壳上市、白衣骑士、要约收购、DCF、毒丸、要约收购、并购降落伞 协同效应的种类 横向并购、纵向并购、混合并购的特点 善意并购、恶意并购的特点 善意并购、恶意并购的接洽特点 LBO的特点 MBO的目标公司条件 * * 简述并购中现金支付、股票支付的特点与运用背景 并购实施前收购公司为何最好持有上市目标公司一定比例股份？ 反收购基本措施 并购协议的主要内容 投行并购顾问业务的收费方式（含雷曼公式） HHI指数及并购增加值 试述我国现阶段积极鼓励企业并购的主要原因 * * 第七章 证券投资基金的特点与作用 契约型基金、公司型基金、开放型基金、封闭型基金、对冲基金、雨伞基金、FOF、ETF 基金管理人的职责、报酬 基金保管人的职责、报酬 封闭型基金发起成立的条件 开放型基金发起成立的条件 基金赎回及价格 基金的投资原则 基金的分配原则 投资银行参与基金业务的方式、报酬与风险 * * 第八章 VC的含义与特点 试比较我国创业板市场与主板市场的上市条件 风险资本的组织形式有哪些？为什么有限合伙是风险资本的主要组织形式？ 风险资本的类型与特点 风险资本应如何选择风险企业？ 风险资本的主要来源（以美、以、中为例） 风险资本的退出方式有哪些？为什么说IPO是风险资本退出的最好方式？ 简述美国政府推动风险投资业发展的主要措施 简述以色列政府推动风险投资业发展的主要措施 * * GOOD LUCK! * * * *