私募股权投融资（PE）与企业上市研修班.docVIP

私募股权投资（PE） 特色融投管退 洞悉投融之道 秉承严谨校风 突出实务操作 课程概述 当今，中国社会已进入新金融时代，在全球产业转移与世界经济变革创新的热潮中，如何抓住日新月异的产业发展和投资机遇，来推动实现经济创新、产业转型和企业变革，成为当前中国企业发展与金融资本投资中面临的巨大挑战。企业创新与资本运作，成为新时代推动企业发展的两大引擎。中国多层次资本市场的快速发展, 国内众多被投公司在海内外上市的良好效应和带来的超巨额回报，通过风险投资和私募股权投资基金推动产业发展，实现资本与资源优化配置，已成为一个国家可持续发展的重要推动力。 为切实推动中国创新经济的发展，培养中国新一代创新型创业企业家及高素养的中外投资人，使技术和资本有机结合，清华大学继续教育学院顺应时势推出私募股权投资与资本战略高端研修班，提出独具特色的“融、投、管、退”课程体系，旨在为中国企业熟悉国际融资的规则与技巧提供操作指南，本课程透过中外投资专家教授的不同视角帮助学员系统观察资本时代的发展变迁和现状，打造适应中国特色的投资操作模式，培育专业娴熟的投资家，让投资人蜕变为专业化资本高手；培养优秀的深谙资本之道的企业家，学会充分运用投融资实现企业高成长发展。 课程四大亮点 优秀师资：聆听清华大学等名校教授精彩论道，构建系统框架；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道；专聘200位金融投资界著名实战专家组成强大师资阵容。 精品课程：独具特色的“融、投、管、退”课程体系，从股权投资与企业高成长发展两个维度，培养专业实战的LP、GP投资人，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。 高效实战：分析国内外最新案例，探讨股权投融资策略，帮助学员将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和讨论使学员学以致用、融会贯通。 精彩活动：每年一届大型PE峰会，聆听国内外著名投资专家精彩论道，洞悉国内外最新金融资本市场趋势。 培养对象 ★ 高成长/拟上市企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者； ★ 金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员； ★ 产业投资基金相关负责人； ★ 其他有志于从事风险投资与私募股权投资工作的各界人士。 课程设置 第一篇:宏观经济、产业发展与金融改革 课程一：宏观经济形势分析 课程二：多层次资本市场体系 ◆ 经济周期与宏观经济发展趋势 ◆ 国家创新战略与企业战略转型 ◆ 宏观经济与企业战略决策 ◆ 财政和货币政策的走势 ◆ 场内交易市场：主板、中小板、创业板 ◆ 场外交易市场：中小企业股份转让系统（OTC） ◆ 中小企业私募债券 ◆ 利率市场化改革 ◆ PE的规范化发展 ◆ 多层次资本市场与企业资本运作 课程三：产业政策解读与未来产业发展趋势 课程四：中国金融改革与企业的机遇与挑战 ◆ 国家十二五规划产业政策解读 ◆ 产业发展方向：现状与趋势 ◆ 产业转型与升级中的机遇与挑战 ◆ 产业转型与企业战略定位 ◆ 自由贸易区 ◆ 资本项目开放 ◆ 汇率市场化 ◆ 金融开放与企业战略 第二篇：私募股权投资基金 课程五：私募股权投资基金概述 课程六：股权投资基金的法律和财务安排 ◆ 私募股权投资基金：美国的经验 ◆ 私募股权投资基金：中国的实践 ◆ 中国私募股权投资基金：机遇与挑战 ◆ 公司法/证券法/合伙企业法 ◆ VC/PE基金成立与投资的法律实务 ◆ VC/PE基金的成立与投资的税收与财务安排 课程七：VC/PE股权投资基金设立募集—“融” 课程八：VC/PE股权投资基金项目投资—“投” ◆ 主要省市创业（风险）投资优惠政策解读 ◆ 投资人结构与基金规范运作 ◆ 如何寻找有效投资人 ◆ 基金规模大小与基金风险 ◆ 基金GP与LP的交易结构安排 ◆ 基金组织形式的比较与选择 ◆ 基金管理团队：知识、经验、特质与激励 ◆ 创业引导基金与产业基金的构建 ◆ 项目选择的产业定位 ◆ 项目公司的管理基础 ◆ 项目投资：操作流程与核心环节 ◆ 尽职调查：方法与工具 ◆ 公司价值评估：方法与工具 ◆ 商业计划书：撰写与研读 ◆ 投资协议条款清单：解读与分析 ◆ 投资交易：结构安排与风险控制 课程九：VC/PE股权投资基金管理操作—“管” 课程十：VC/PE股权投资基金退出机制—“退” ◆ 帮助制定公司发展战略 ◆ 完善公司治理结构 ◆ 上市前的法律与财务规范 ◆ 组建优秀的管理团队 ◆ 推动公司上市与并购 ◆ VC/PE基金退出机制：美国的经验 ◆ VC/PE基金退出机制：中国的实践 ◆ 中国 PE退出策略的转型 ◆ 私募退出经典案例解析 第三篇：企业资本战略 课程十一：企业快速成长与资本战略 课程十二：企业