南通四建集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书.pdfVIP

南通四建集团有限公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额：伍亿元 本期发行金额：贰亿伍仟万元 债券期限：366 天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期短期融资券信用评级：A-1 级 企业主体长期信用评级：AA-级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二○一一年八月 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 南通四建集团有限公司2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 2 第一章 风险提示及说明 3 一、与本期短期融资券相关的投资风险 3 二、与发行人相关的风险 3 第二章 发行条款 9 一、本期短期融资券主要条款 9 二、发行安排 10 第三章 募集资金运用 13 一、募集资金用途 13 二、发行人承诺 13 第四章 发行人基本情况 14 一、发行人概况 14 二、历史沿革 14 三、出资人与实际控制人 17 四、公司治理情况 18 五、下属子公司情况25 六、董事会、监事会及高级管理人员情况28 七、发行人主营业务情况 33 八、发行人所在行业状况 40 九、发行人在行业中的竞争地位 46 十、战略定位及发展目标 50 十一、在建工程与未来投资计划 51 第五章 发行人主要财务状况 54 一、总体财务情况 54 二、合并报表变化范围 66 三、合并报表资产负债结构分析 67 四、合并报表偿债能力分析 73 五、合并报表经营效率分析 74 六、合并报表盈利能力分析 75 七、合并报表现金流分析 77 八、有息债务情况 78 1 南通四建集团有限公司2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 九、关联交易情况关联交易定价原则 80 十、或有事项 81 十一、资产限制用途情况 85 十二、海外投资情况 86 十三、金融衍生品、结构性理财产品 86 第六章 发行人资信状况 87 一、信用评级情况 87 二、其他资信情况 89 第七章 本期短期融资券的担保情况 91 第八章 税项 92 一、营业税92 二、所得税 92 三、印花税 92 第九章 本期短期融资券的投资者保护机制 93 一、违约责任 93 二、投资者保护机制 93 三、不可抗力 98 四、弃权99 第十章 信息披露 100 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构 102 一、发行人 102 二、承销团 102 三、审计机构 103 四、发行人律师