XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0129 更新：2010-2-8.docVIP

XToolsCRM升级功能介绍V3.5J0129　更新：20-2-8 目录 XToolsCRM升级功能介绍 1 1. 云登录 2 说明 2 操作 2 ? 在XTools公司网站首页点击云登录 2 ? 登录进入后，看到测速选择入口界面 3 2. 订单退货管理 4 说明 4 操作 4 ? 退款管理菜单 4 ? 退货管理权限 4 ? 找到需要办理退货的订单，进入订单视图 4 ? 点击办理退货 5 ? 编辑退货单明细 8 ? 管理退货入库 9 ? 记录退款 9 ? 查看退货单的关联入库单和退款 10 ? 退货的结束 11 ? 撤销退货单 11 ? 关于退货单的状态 11 ? 关于有退货的订单颜色 12 ? 在回款列表中查看退款 13 3. 客服控制台搜索增加对电话号码的支持 13 操作 13 4.本次升级全部功能 14 云登录 说明 采用云登录，可以让客户登录后选择最快的服务器。意味着，用户在使用时不再受到服务器的局限，而可以任意选择。不管从哪个服务器入口，均可实现正常应用。 操作 在XTools公司网站首页点击云登录 进入云登录页，可以看到三步提示。1.登录2.测速选入口 3.应用。如下图所示： 在步骤1位置，输入用户名、公司、密码和验证码，点击登录。 登录进入后，看到测速选择入口界面 在此，可以直接选择上次入口进入。也可以点击测速，选择当前最快的服务器。 订单退货管理 说明 对于已经发货的订单，可以执行退货管理。退货管理包括退回产品的入库管理和退款管理两部分。 操作 退款管理菜单 在菜单“更多”内： 退货管理权限 Boss用户在账户菜单的系统设置中，首先设置退货管理权限。界面如下： 授权用户可以进行“退货管理”，并且可以对退货单进行退货入库和记录退款的操作。 需要注意的是，被授权用户需要重新登录后，退货管理权限方可生效。 找到需要办理退货的订单，进入订单视图 在订单视图界面的订单明细部分，可以看到红色的办理退货，如下图所示。 点击办理退货 点击办理退款，出现退货单新建界面，如下。 注意填写清楚应退款金额和退货后产品入库的仓库。其中：应退款金额在实际应用中应该是和客户事先沟通好的。填写后保存。保存后，即可在订单视图内，看到红色退货单。如下图所示： 编辑退货单明细 在上一步退货单建立后，自动把订单明细中全部产品加入退货明细。编辑退货单明细的方法是：在退货单操作区域点击“编辑明细”。 进入退货单明细编辑界面，注意：这里的退货明细是自动从订单明细中读取全部的数据，操作时，只需要删除不必要的项目即可。具体如下： 只保留退货产品，修改退货数量，并填写退货原因。 保存明细。 至此，退货明细编辑完成。下面要做的是：使用退货单，管理退回产品的入库情况、管理退款情况。 管理退货入库 如上图所示，在明细编辑完成后的退货单底部，点击“生成退货入库单”的操作按钮。 点击后，系统根据退货单明细生成退货入库单。 等待库管人员确认该入库单入库。 记录退款 在退货单中，点击“新建退款记录(负回款)”按钮。 新建退款和新建回款的方法类似，区别在于：退款是用负回款实现的。如下图： 即：记录退款时必须在金额中带有负号。退款记录后，将在本订单视图中的回款模块中显示，如下图所示。 查看退货单的关联入库单和退款 在退货单的操作区域，可以看到“对应入库单”和“对应退款”的红色链接。 有些情况下，会出现一个退货单多次入库或多笔退款的情况，也在此关联查看。 退货的结束 退货单可以自动结束，也可以强制结束。 当退货明细全部入库，退款也记录后，退货单自动结束。 当上述条件不满足时，允许强制结束。方法是：点击退货单的“结束退货”按钮。 在什么情况下需要手动结束退货？ 当前退货单推进有困难，与客户协商后暂时搁置或在下次发货时补偿等特殊情况时，可人工结束本次退货。 退货单自动结束的条件包括： 1.退货产品全部入库 2.退款金额大于或等于应退款 手动结束退货单时： 1.如果退货产品里有计算库存的产品，则退货产品部分入库或全部入库才能结束 2.生成入库单，库管未确认入库时，不能结束。 3.不管是否已经退款，均可结束。 撤销退货单 在退货单操作区域，有退货管理权限的用户可撤销退货单。注意：退货单撤销指的是跟本单有关的退货入库和退款、以及退货单本身全部被撤销。还原到本退货单发生前的状态。 关于退货单的状态 退货单的状态包括1.退款情况 2.退货情况 3.单据状态。 退款情况由：应退款和已退款两个字段综合实现，其中已退款字段中显示退款余额。有利于一目了然的掌握退款情况。 退货情况：退货字段反应退货明细产品的入库情况。状态包括： 待入库：新建退货单后，还没有点击生成退货入库单时。 生成入库单：生成退货入库单，等待库管人员审批入库。 部分入库：部分退货产品已经入库。 全部入库：全部退货