刀具行业人才流动分析报告.docVIP

一、行业现状及发展前景 国内刀具企业数量众多，如果从地域分布上来看，这些企业所处位置都相对较为集中。华南地区以株洲钻石和厦门金鹭为代表，还有遍布东莞的一大批小刀具企业，为珠三角地区的制造业添力不少；华东地区则以老牌企业上工领衔，阿诺、嘉兴恒锋、宁波三韩等一批新兴企业近些年发展很快，此外还形成了常州西夏墅、丹阳和浙江温岭刀具产业群；北方地区的刀具企业主要集中在东北老工业基地，以哈量、哈一工领衔，还有如牡丹江工具在内的一批民营企业；西北地区主要集中在陕西，主要企业有汉江工具、陕硬刀具和青海刃量具等；西南地区的成都附近集中了成量、工研所、自贡硬质合金和新兴的如森泰英格、成都千木等众多企业，另外还有贵州的西南工具发展势头也不错；比较而言，中原地区的刀具企业比较少，太原工具、郑州钻石是较有代表性的企业。 尽管国内刀具行业的数控刀具起步晚，但经过多年的磨练和努力，部分刀具企业已经夯实了基础。这些企业重视技术研发和产品质量，产品性能稳定，正在逐步替代进口产品，是当今中国刀具业的精英代表。 而从企业性质来看，这些企业中既有像四大工具厂这样的老牌企业，也有新兴的民营或合资企业。无论是企业规模，还是产品特色，这两类企业也基本代表了当下国内刀具企业的水平。 在众多本土企业当中，不论是销售额，还是从产品种类和质量上比较，株洲钻石无疑是龙头老大，其最近几年的发展业界有目共睹，给进口品牌造成很大地冲击。其2010年销售额已经达到了10亿元，硬质合金刀片的销售量也达到了3060万片。如今株洲钻石能为客户提供各种硬质合金车削、铣削、镗削、钻削、切断切槽和螺纹铰削加工的数控刀具系列、刀片系列，并能根据客户的不同需求生产各类切削工具，成为为机械加工行业提供成套解决方案的综合性刀具产品供应商。 部分发展迅速的合资和民营企业也在最近10年间茁壮成长，他们定位准确，在某些细分领域成绩斐然，这其中森泰英格、阿诺、嘉兴恒锋、郑钻、成都千木等是典型代表。除此之外，还在常州西夏墅、丹阳、温岭和东莞形成了一批工具产业集群，尤其是西夏墅镇，500余家企业聚集于此，酷象德国南部多瑙河谷地区的“刀具之乡”，大量的非标刀具市场需求依靠这些民营企业得以满足，年总产值已经达到了15亿元。 其他工具企业如上工、成量、哈量等也开始找到了适合自身发展的方向，或是重点发展硬质合金刀具，或是并购海外资产形成技术优势。而哈一工、汉江工具等企业则继续坚持专业化方向发展不变，继续扩大在细分领域的竞争优势。 刀具是机床的一个重要元素，它在机床的整体成本占用的比例很小，但对机床加工的影响而言，其影响比例与机床整体成本相比反差很大。就加工整体而言，机床制造商和刀具供给商都趋向于新型刀具设计，即更好地体现机床独特性的优势所在。 目前，我国刀具行业的产品结构严重失衡，也就是生产的刀具与需求不匹配，表现在：硬质合金刀具缺口大，高速钢刀具生产过剩；高效刀具缺口大，低档标准刀具生产过剩。 在国外，硬质合金刀具占主导地位，比重超过60%，高速钢刀具以每年1%~2%缩减，pcd\cbn超硬刀具占到5%。而在国内，硬质合金刀具生产比重不足25%，实际国内生产需求已达到50%。目前国内硬质合金年产1.6万吨，占全球总产量的40%左右，但是，硬质合金制品中附加值最高的切削刀片只有3000多吨，占20%。而日本的高附加值刀片比例高达72%。我国硬质合金刀具年销售收入约5.6亿美元，日本的年产量为我国的40%，但年销售收入却高达26.33亿美元。 随着中国汽车、航空、军工、模具、制冷、等精密制造业的快速发展，对金属加工刀具的数量和质量的要求也迅速增加。业内人士估计中国刀具市场约有200亿元人民币（全球大约有250亿美元的刀具市场），国内高端刀具市场约有50亿元人民币，但到目前为止，高端市场基本上由进口刀具占领。 但另一方面，竞争层面也变得更为分明，国外刀具基本上只与国外刀具竞争，国内刀具也基本上只与国内刀具竞争。一些重要领域，国内刀具的技术水平离国外同行相差较大国内机床工具企业的产品水平逐年提高，而国外的一些工具企业的产品也大量进入中国，并不断在国内投资建厂。中国的刀具市场在世界上是少有的、真正能称得上全球化的市场。国际上大小的刀具公司悉数在中国设立办事处或通过代理商销售，市场上随处可见来自德国、日本、美国、以色列、韩国、瑞典、法国、意大利、西班牙等国家的刀具产品。这些进口刀具基本上占据了各机加工行业的高端客户。特别是在汽车发动机制造车间、飞机发动机制造企业机加工车间或汽轮机制造车间，高效、高精度的机加工刀具中几乎被进口刀具垄断，很难看到国产刀具的踪影多个高端制造领域的技术发展给刀具带来了新的要求。如汽车刀具必须具有高效、高质、高稳定性和专用化的特点，而随着汽车产业的不断发展