注册理财规划师简章-.doc

河南省2012年CFP中国注册理财规划师招生简章 ? 中国注册理财规划师协会简介 ????? 中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP）于2005 年成立，是经中华人民共和国香港特区政府警察处社团事务处根据《社团条例》核准注册的法人社团组织，注册号：32064，同时在公司注册处登记取得公司注册证书，注册号：1280975。 ??? 协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、考试管理办公室、教材编辑委员会、职业能力评估委员会、金融理财标准委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会。 协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。 协会的宗旨是: 加强行业自律管理，指导、监督会员规范执业;维护会员合法权益和社会公众利益，服务于会员、服务于行业、服务于市场经济;帮助会员提高专业技能和职业道德素养，提高理财师的社会公信力;协调理财行业内外关系，扩大理财行业国内外影响力;全面促进中国理财行业持续健康发展。 培训对象: 1．? 银行的高层管理人员、理财主管、培训经理、客户经理、理财专员及对理财规划有兴趣的其他职员等； 2．? 证券公司高层管理人员、销售总监、证券分析师及客户经理等； 3．? 保险公司高层管理人员、培训经理、营业部经理及业务人员等； 4．? 投资公司、理财公司的理财经理、理财顾问及业务人员等； 5．? 担保公司、管理咨询公司的高管人员及业务人员等； 6．? 提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、税务师、律师等； 7．? 个人对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的其他行业的人员。 报考条件： 具备以下条件之一者均可报考? 1、具有金融理财师AFP认证资格者； 2、硕士以上学历，并从事理财相关工作1年以上者； 3、本科毕业三年并从事相关金融工作者； 4、专科毕业五年并从事相关金融工作者； 5、优秀业绩的人员经银行领导机构批准者。 课程目标: 注册理财规划师培训课程是根据对注册理财规划师资质的要求而设置，旨在使学员通过理财规划专业知识和理财规划实务的系统学习与训练，能够熟练掌握理财规划技能，并具备独立为客户量身定制理财规划报告，开展理财服务的能力。 七大必修课程: 《CICFP金融理财》《理财方案设计》《人生理财规划》《理财规划师执业手册》《投资理财规划》《理财顾问式行销》《保险实务》 八门核心课程: 现代理财基础、宏观经济、财务分析基础知识、综合理财规划、投资规划、风险管理和保险规划、税收筹划、理财师顾问式营销。（注：培训课程有可能变动，一切以CICFP授课大纲为准） CFP注册理财规划师学习方式 1、网络教学+ 自学+ 考前辅导。 2、本期考点设在郑州。 3、统一使用CICFP考试管理办公室指定教材及授课大纲。 证书颁发: 通过注册理财规划师培训并经考试考核合格者由中国注册理财规划师协会颁发《注册理财规划师CFP资质认证》，并授予“中国注册理财规划师CFPTM执业资格” 。注册理财规划师CFP资质证书，是持证人今后从事理财规划职业必备的执业依据，此证全国通用。取得CFP注册理财规划师证书的个人可以在中国注册理财规划师官方网站（）上查询，并保存个人档案。 ? 教学承诺 1．确保教学质量； 2．一次考试未能“通过”者，可以免费再考2次，第四次开始每次需交500元补考费。 报名需准备的资料 1.CFP注册理财规划师注册登记申请表1份； 2.学历证书复印件1份、身份证复印件1份； 3.两寸免冠蓝底彩色照片2张； 5.单位任职证明1份(单位盖章)。 河南省劳动就业训练中心