综合理财调查问卷.docVIP

金融理财综合规划调查问卷 自21世纪以来，我国国民经济持续快速增长，当人们过惯了几十年的“计划生活”，要自己买房、自己负担子女教育费用、自己承担部分医疗费用，要自己安排一生的时候；当人们面临越来越多的金融产品和越来越复杂的税务和遗产问题时；当人们面对急剧变化的社会、快速发展的经济，从而感受到整个人生周期的不确定性，甚至对其产生恐惧时，金融理财综合规划是我们每个家庭不可避免的问题，我们致力于客户服务，特作如下调查： 您的年龄？ A、25岁—30 岁 B、30岁—45岁 C、45—60岁 D、60岁以上 2、生活中，您最担心的问题是什么？ A、退休后养老费用没着落　　 B、子女教育费用太高 C、生病时医药费用无法承受　 D、供房费用无法承受　 □其它 3、您的家庭理财方式？ (可多选) A、定期存款 B、国债 C、股票、基金 D、黄金、外汇 E、房产投资 F、理财类保险 G、其他投资方式 4、您理财的主要目标？ (可多选) A、合理安排资金 B、资产保值增值 C、保障子女教育 D、防范未来风险（意外、疾病等） E、留给下一代 5、您的家庭年收入大概为多少（元）？ A、10万以内 B、10—30万 C、30—50万 D、50—100万 E、100万以上 6、您愿意使用多少家庭资产进行投资？ A、一成以下 B、二至三成 C、四至五成 D、六至七成以上 7、您的风险承受能力？ A保守型 B稳中求进型 C风险与收益并进型 D激进型 8、您在我行进行金融投资活动时，希望得到什么样的金融服务？ A、简便的交易方式 B、贴心的跟踪服务 C、专业的指导分析 D、理财水平的提高 9、您是否愿意我行为您的家庭量身打造综合理财计划？ A、是 B、否 您的姓名： 您的联系方式： 感谢您在百忙中协助填写我们的《“金融理财综合规划”调查问卷》，您的满意度是我们服务的宗旨，我们将根据您的需求为您提供更好的理财咨询服务，同时您填写的问卷可以参加抽奖活动，活动详情请咨询您的理财经理。 祝您 身体健康 ！家庭美满幸福！ 使用说明 建立于客户满意的服务至上 便于接触客户，了解客户所关心的问题，针对所提供的信息的激发客户的需求，给客户量身定做理财计划 便于跟客户建立良好的关系以及跟踪服务 使用细则 理财经理：王姐您觉得我刚才的服务是否满意 客户：挺好的 谢谢你！ 理：感谢您支持我的工作，我们的服务就是为了给客户提供百分之百的满意，现在我们行里也正在推行跟 更多多的服务综合调查，可不可以耽误您几分钟的时间帮我做一份关于理财的综合问卷调查， 注意：理财经理必须熟悉每一项问卷内容，在填写的过程中根据客户所关心的问题展开话题，激发客户的需求，从而建立更高的信任关系，分析客户的需要，量身定制客户的理财规划 理财经理教育金规划接触要点 现在好学校教育质量高但是学费也很厉害，您孩子一年教育费支出大概多少？ 将来是否准备把孩子送出国？ 您觉得未来教育费大概要多少才够？ 您也想孩子将来上名校吧？ 了解客户子女情况，多大了？几年级了？学习怎么样啊？ 那教育金有没有做打算？ 可以插入熟悉的案例，给出解决方案 养老规划接触要点 客户家庭结构、家庭周期现状 是否有社保？ 什么时候退休？ 退休后收入可能会大幅减少甚至为零，您认同吗？ 您也想退休后生活品质不会因为收入问题受影响吧？ 将来是不是也希望衣食无忧还可以到处旅游？ 那现在有没有为养老金做规划呢？ 给出解决方案 健康医疗规划接触话术要点 了解客户大概年龄以及身体状况 不管年轻与否，我们都应该注意饮食结构，您说是吧？ 您平时常锻炼身体吗？ 您有一年做一次体检吗？这个很重要啊 身体是自己的，任凭多少时间多少金钱都换不来的 现阶段影响我们健康的风险因素太多了，如…. 现如今医疗费用很高，插入熟悉案例 综合理财规划接触话术要点 了解客户的投资习惯、投资产品结构？ 人生不同阶段，有不同的理财需求？ 你的资产够合理吗？ 市场没有所谓的专家，只有输家和赢家，21世纪初，股市和经济的“大泡沫”以及随后的崩溃，让所有人深受 震撼。我们想知道，为什么人